Обзор рынка известково-аммиачной селитры (ИАС) в России, странах ЕАЭС и мире

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. Краткая характеристика мирового рынка ИАС

I.1. Мощности по производству ИАС

I.2. Международная торговля и потребление ИАС в мире

I.3. Обзор мировых цен на ИАС

II. Технология производства ИАС и используемое в промышленности сырье

II.1. Технология производства ИАС

II.2. Мощности по производству ИАС в ЕАЭС

II.3. Основные поставщики сырья

III. Производство ИАС в ЕАЭС

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства ИАС в странах ЕАЭС

III.3. Текущее состояние производителей ИАС в ЕАЭС

II.3.1. АО «НАК «Азот» (г. Новомосковск, Тульская обл.)

II.3.2. Филиал «КЧХК» ОХК «Уралхим» (г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.)

IV. Экспорт и импорт ИАС в ЕАЭС

IV.1. Баланс экспорта и импорта ИАС Российской Федерации

IV.2. Баланс экспорта и импорта ИАС прочих стран ЕАЭС

V. Обзор цен на ИАС в России

V.1. Внутренние цены на ИАС в России

V.2. Динамика экспортно-импортных цен

VI. Потребление ИАС в России и странах ЕАЭС в 2018-2022 гг.

VI.1. Баланс потребления ИАС в ЕАЭС

VI.2. Структура поставок ИАС на рынок Российской Федерации

VI.3. Система продаж и дистрибуции российских производителей ИАС

VI.3.1. ООО «Торговый дом «Уралхим»

VI.3.2. АО «МХК «ЕвроХим»

VII. Прогноз потребления ИАС в России на период до 2030 г.

Приложение 1: Адреса и телефоны производителей ИАС в странах ЕАЭС

Приложение 2: Контактная информация сбытовых структур российских холдингов-производителей, осуществляющих продажи и дистрибуцию ИАС на рынке РФ

Таблица 1. Мощности по выпуску ИАС крупнейшими странами-производителями, млн т/год

Таблица 2. Мощности по выпуску ИАС компании Yara International, млн т/год

Таблица 3. Описание технологического процесса промышленного производства ИАС гранулированием в БГС с использованием карбоната кальция

Таблица 4. Описание технологического процесса промышленного производства ИАС гранулированием в барабане с «кипящем слоем» с использованием доломитовой муки

Таблица 5. Мощности по выпуску ИАС предприятиями ЕАЭС, тыс. т/год

Таблица 6. Мощности и производство аммиака и аммиачной селитры АО «НАК «Азот» и Филиала «КЧХК» ОХК «Уралхим» в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., млн т

Таблица 7. Поставки доломитовой муки на АО «НАК «Азот» в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., тыс. т

Таблица 8. Нормируемые показатели известково-аммиачной селитры Филиала «КЧХК» ОХК «Уралхим» согласно ТУ 2181-001-77381580-2006

Таблица 9. Физико-химические показатели азотно-известнякового удобрения производства АО «НАК «Азот» в соответствии с ТУ 2189-064-05761643-2013

Таблица 10. Производство ИАС в России в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., тыс. т

Таблица 11. Производство аммиака и основных видов минеральных удобрений АО «НАК «Азот» в 2018-2022 гг., млн т

Таблица 12. Финансовые показатели АО «НАК «Азот» в 2017-2021 гг.,  млрд руб

Таблица 13. Мощности по выпуску сырьевых материалов и минеральных удобрений Филиала «КЧХК» ОХК «Уралхим», тыс. т/год

Таблица 14. Производство аммиака и основных видов минеральных удобрений Филиалом «КЧХК» ОХК «Уралхим» в 2018-2022 гг., млн т

Таблица 15. Финансовые показатели Филиала «КЧХК» ОХК «Уралхим» в 2016-2020 гг., млрд руб

Таблица 16. Страны назначения и объемы экспортируемой РФ ИАС в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., тыс. т

Таблица 17. Экспорт известково-аммиачной селитры российскими производителями в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., тыс. т

Таблица 18. Баланс экспорта и импорта известково-аммиачной селитры РФ в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., тыс. т

Таблица 19. Импорт смесей нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами странами ЕАЭС в 2018-2022 гг., тонн

Таблица 20. Объемы и цены приобретения известково-аммиачной селитры, сформированные по результатам тендерных закупок в РФ в 2019-2023 гг.

Таблица 21. Среднегодовые цены экспорта по крупнейшим сопредельным странам поступления ИАС из РФ в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., $/т

Таблица 22. Средние цены экспорта ИАС российских производителей на отдельных базисах продаж в 2021 г., $/т

Таблица 23. Среднегодовые цены экспорта ИАС российских производителей в 2018-2022 гг. и первой половине 2023 г., $/т

Таблица 24. Потребление ИАС в ЕАЭС в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 25. Поставки ИАС на внутренний рынок РФ по производителям в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 26. Географическое присутствие официальных дистрибуторов ООО «Торговый дом «Уралхим» в РФ

Таблица 27. Структура и географическое присутствие подразделений АО «МХК «ЕвроХим»

Таблица 28. Прогноз потребления ИАС в России на период до 2030 г., млн т

Рисунок 1. Динамика мощностей по выпуску ИАС в мире в 1998-2022 гг. и прогноз до 2030 г., млн т

Рисунок 2. Географическая структура распределения мощностей по выпуску ИАС по регионам мира, %

Рисунок 3. Мощности крупнейших в мире компаний по производству ИАС, млн т/год

Рисунок 4. Динамика импорта ИАС в мире в 2012-2022 гг., млн т, млрд $

Рисунок 5. Региональная структура глобального импорта ИАС в 2022 г., %

Рисунок 6. Потребление ИАС в 2022 г. по регионам мира, млн т

Рисунок 7. Динамика среднегодовых цен на CAN (CIF Germany) в 2015-2022 гг., $/т

Рисунок 8. Динамика производства ИАС в России в 2018-2022 гг., млн т

Рисунок 9. Географическая структура поставок известково-аммиачной селитры производства АО «НАК «Азот» в 2022 г., %

Рисунок 10. Географическая структура поставок известково-аммиачной селитры Филиалом «КЧХК» ОХК «Уралхим» в 2022 г., %

Рисунок 11. Динамика экспорта ИАС РФ в 2018-2022 гг., млн т

Рисунок 12. Географическая структура поставок экспортируемой РФ известково-аммиачной селитры в 2022 г., %

Рисунок 13. Динамика средних цен производителей на аммиачную селитру и смоделированных цен на известково-аммиачную селитру, реализуемых на внутреннем рынке РФ в 2015-2022 гг., руб/т (без НДС)

Рисунок 14. Динамика средних цен экспорта РФ смесей нитрата аммония с карбонатом кальция и ИАС в 2018-2022 гг., $/т

Рисунок 15. Динамика производства нитратосодержащих удобрений в России в 2018-2022 гг., тыс. т, %

Рисунок 16. Географическая структура поставок известково-аммиачной селитры на внутренний рынок РФ в 2022 г. по федеральным округам, %

Рисунок 17. Динамика прогнозируемого потребления ИАС в России в 2023-2030 гг., тыс. т