Обзор рынка катализаторов нефтепереработки в России и странах СНГ (2 издание)

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Классификация катализаторов и основные направления использования каталитических процессов в нефтепереработке

2. Номенклатура выпускаемых в России катализаторов нефтепереработки и сырье для их производства

3. Производство катализаторов нефтепереработки в РФ в 2006-2022 гг.

3.1. Мощности по производству катализаторов нефтепереработки

3.2. Динамика и структура производства катализаторов нефтепереработки

3.3. Текущее состояние основных российских производителей катализаторов нефтепереработки

АО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" (г. Омск)

ООО "Салаватский катализаторный завод" (Респ. Башкортостан)

Компания "КНТ Групп" (Респ. Башкортостан)

ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов" (ИСХЗК)

ООО "Стерлитамакский завод катализаторов", ООО "РН-Кат"

АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" – АЗКиОС (Иркутская обл.)

АО "Промышленные катализаторы" (Рязанская обл.)

Прочие предприятия

3.4. Основные научные и научно-производственные организации России, занимающиеся разработкой катализаторов нефтепереработки

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (г. Новосибирск)

ООО "НПП "Нефтехим" (г. Краснодар)

ООО НПФ "ОЛКАТ" (г. Санкт-Петербург)

Прочие

4. Внешнеторговые операции с катализаторами нефтепереработки в России в 2006-2023 гг.

4.1. Объем экспорта-импорта в натуральном и денежном выражении

4.2. Направления и структура экспортно-импортных поставок

4.2.1. Экспорт

4.2.2. Импорт

4.3. Основные зарубежные компании-поставщики катализаторов нефтепереработки в Россию

HAIHUA Industry Group

Haldor Topsoe

Grace, Chevron, ART

BASF Catalysts

AXENS

UOP

Albemarle Catalysts Company

Прочие

4.4. Обзор российских экспортно-импортных цен катализаторов нефтепереработки в 2006-2023 гг.

5. Импорт катализаторов нефтепереработки странами СНГ (без РФ) в 2009-2022 г.

5.1. Казахстан

5.2. Белоруссия

5.3. Азербайджан

5.4. Туркменистан

5.5. Узбекистан

5.6. Кыргызстан

5.7. Украина

6. Потребление катализаторов нефтепереработки в России в 2006-2023 гг.

6.1. Баланс потребления катализаторов нефтепереработки

6.2. Характеристика и обзор ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности РФ

6.3 Использование катализаторов в основных процессах нефтепереработки на российских НПЗ

Каталитический крекинг

Гидропроцессы (гидроочистка, гидрокрекинг, гидродепарафинизация)

Риформинг, изомеризация, производство ароматических углеводородов

7. Потребление катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без РФ)

7.1. Баланс и структура потребления катализаторов нефтепереработки

7.2. Использование катализаторов в основных процессах нефтепереработки на НПЗ стран СНГ (без РФ)

Каталитический крекинг

Гидропроцессы (гидроочистка, гидрокрекинг, гидродепарафинизация)

Риформинг, изомеризация, производство ароматических углеводородов

8. Текущее состояние основных потребителей катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без России)

8.1. Казахстан

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (г. Павлодар)

ТОО "Атырауский НПЗ" (г. Атырау)

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Шымкентский НПЗ) (г. Шымкент, Южно-Казахстанская обл.)

8.2. Белоруссия

ОАО "Мозырский НПЗ" (г. Мозырь, Гомельская обл.)

ОАО "Нафтан" (г. Новополоцк, Витебская обл.)

8.3. Азербайджан

Бакинский НПЗ им. Г. Алиева

8.4. Туркменистан

"Туркменбашинский комплекс НПЗ" (Туркменбаши, Балканский велаят)

8.5. Узбекистан

УДП "Ферганский НПЗ"

УДП "Бухарский НПЗ"

8.6. Киргизия

8.7. Украина     225

ПАО "Укртатнафта" ("Кременчугский НПЗ"), Полтавская обл.

9. Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в странах СНГ до 2030 г.

9.1. Россия

9.2. Страны СНГ (без России)

Приложение 1. Установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 2. Установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 3. Установки гидроочистки на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 4. Установки гидропроцессов на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 5. Установки гидрокрекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 6. Установки депарафинизации нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 7. Установки риформинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 8. Установки каталитического риформинга на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 9. Установки изомеризации на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 10. Установки изомеризации и получения параксилола на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 11. Установки получения ксилолов на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 12. Контактная инфомация предприятий-производителей катализаторов нефтепереработки в России

Приложение 13. Контактная информация зарубежных предприятий-производителей катализаторов нефтепереработки

Приложение 14. Контактная информация основных предприятий-потребителей катализаторов нефтепереработки в России и СНГ

Таблица 1: Основные направления использования каталитических процессов в нефтепереработке

Таблица 2: Состав технического ксилола, полученного различными способами, % по массе

Таблица 3: Номенклатура и характеристика основных катализаторов нефтепереработки выпускаемых в РФ

Таблица 4: Основные виды сырья и поставщики для производства катализаторов нефтепереработки

Таблица 5: Ж/д поставки алюминиевого сырья на катализаторные предприятия России в 2011-2022 гг., т

Таблица 6: Мощности по производству катализаторной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли в России (на начало 2023 г.)

Таблица 7: Основные российские производители катализаторов нефтепереработки

Таблица 8: Производство катализаторов нефтепереработки на российских предприятиях в 2009-2023 гг., тыс. т

Таблица 9: Финансовые показатели ООО "СКатЗ" в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 10: Технические характеристики катализатора ОКТИФАЙН производства ИСХЗК

Таблица 11: Технические характеристики микросферического катализатора АДАМАНТ производства ИСХЗК

Таблица 12: Финансовые показатели ООО "ИСХЗК" в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 13: Финансовые показатели ООО "СЗК" в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 14: Номенклатура катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, выпускаемых АО "АЗКиОС"

Таблица 15: Номенклатура катализаторов риформинга и изомеризации, выпускаемых АО "АЗКиОС"

Таблица 16: Основные финансово-экономические показатели АО "АЗКиОС" в 2013-2020 гг., млн руб.

Таблица 17: Российские установки, работающие на катализаторах, выпускаемых ЗАО "Промышленные катализаторы"

Таблица 18: Основные финансовые показатели АО "Промышленные катализаторы" в 2013-2020 гг., млн руб

Таблица 19: Основные финансовые показатели ООО "НЗК" в 2013-2021 гг., млн руб.

Таблица 20: Финансовые показатели ООО "Фор-Алюмина" в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 21: Катализаторы нефтепереработки, разработанные АО "Нижегородские Сорбенты"

Таблица 22: Основные отечественные разработчики катализаторов нефтепереработки

Таблица 23: Внедрение на российских НПЗ технологии "Изомалк-2" и поставки катализаторов изомеризации СИ-2

Таблица 24: Основные характеристики катализаторов риформинга ООО "НПП "Нефтехим"

Таблица 25: Финансовые показатели ООО "НПП "Нефтехим" и ООО "Нижегородские катализаторы" в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 26: Основные финансово-экономические показатели ООО НПФ "ОЛКАТ" в 2013-2020 гг., млн руб.

Таблица 27: Внешняя торговля катализаторами нефтепереработки в РФ в 2016-2023 гг., т, тыс. $

Таблица 28: Основные страны и компании-получатели российских катализаторов нефтепереработки в 2009-2023 гг., т

Таблица 29: Поставки катализаторов нефтепереработки из России по видам в 2009-2023 гг., т

Таблица 30: Российские компании-поставщики катализаторов нефтепереработки в 2009-2023 гг., т

Таблица 31: Направления поставок импортных катализаторов нефтепереработки в Россию в 2009-2023 гг., т

Таблица 32: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Россию по видам в 2009-2023 гг., т

Таблица 33: Основные российские получатели импортных катализаторов нефтепереработки в 2012-2023 гг., т

Таблица 34: Основные зарубежные производители катализаторов нефтепереработки, поставляющие их в Россию в 2014-2023 гг., т

Таблица 35: Распределение поставок основных видов катализаторов нефтепереработки в Россию по компаниям-поставщикам в 2014-2023 гг., т

Таблица 36: Импортеры катализаторов нефтепереработки HAIHUA в 2016-2023 гг., т

Таблица 37: Российские потребители катализаторов компании Haldor Topsoe в 2014-2022 гг., т

Таблица 38: Российские потребители катализаторов компаний Grace, ART и Chevron в 2014-2022 гг., т

Таблица 39: Импортеры катализаторов нефтепереработки BASF Catalysts в 2014-2022 гг., т

Таблица 40: Российские потребители катализаторов компании AXENS в 2014-2022 гг., т

Таблица 41: Российские потребители катализаторов компании UOP в 2014-2022 гг., т

Таблица 42: Российские потребители катализаторов Albemarle Catalysts Company в 2014-2022 гг., т

Таблица 43: Российские потребители катализаторов Johnson Matthey Catalysts в 2014-2022 гг., т

Таблица 44: Среднегодовые экспортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки различных видов в 2009-2023 гг., $/кг

Таблица 45: Среднегодовые импортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки различных видов в 2009-2023 гг., $/кг

Таблица 46: Среднегодовые импортные цены на различные виды катализаторов нефтепереработки, приобретенные российскими НПЗ в 2013-2023 гг., $/кг

Таблица 47: Среднегодовые цены на катализаторы нефтепереработки различных видов, поставленных в Россию в 2013-2023 гг. основными западными компаниями, $/кг

Таблица 48: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Казахстаном в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 49: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Казахстан по видам в 2009-2022 гг., т

Таблица 50: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Белоруссией в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 51: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Белоруссию по видам в 2009-2022 гг., т

Таблица 52: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Азербайджаном в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 53: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Азербайджан по видам в 2009-2022 гг., т

Таблица 54: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Туркменистаном в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 55: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Туркменистан по видам в 2009-2022 гг., т

Таблица 56: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Узбекистаном в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 57: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Узбекистан по видам в 2009-2022 гг., т

Таблица 58: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Кыргызстаном в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 59: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Украиной в 2009-2022 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 60: Крупнейшие зарубежные поставщики и украинские получатели катализаторов нефтепереработки на Украине в 2010-2020 гг., т, $/кг

Таблица 61: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в России в 2013-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 62: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в России по видам в 2013-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 63: Доля импорта в потреблении катализаторов нефтепереработки различных видов в РФ (усредненный показатель за 2010-2015 гг. и 2016-2020 гг.), %

Таблица 64: Выпуск основных видов нефтепродуктов в России в 1990-2022 гг., млн т

Таблица 65: Объемы первичной переработки нефти российскими компаниями в 2015-2022 гг., млн т

Таблица 66: Современный состав технологических процессов российской и зарубежной нефтепереработки (% от общего объема первичной переработки сырой нефти)

Таблица 67: Ввод в эксплуатацию установок вторичной переработки сырья российскими НПЗ в 2011-2022 гг.

Таблица 68: Перенос сроков ввода в эксплуатацию установок нефтепереработки российскими НПЗ (по состоянию на конец 2023 г.)

Таблица 69: Изменение мощностей по переработке нефти в 2005-2022 гг. в России, млн т

Таблица 70: Российские катализаторы крекинга и гидрокрекинга по маркам и производителям

Таблица 71: Основные параметры существующих технологий изомеризации

Таблица 72: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без РФ) в 2009-2022 гг., тыс. т, %

Таблица 73: Баланс нефтепродуктов в Казахстане в 2010-2022 гг., млн т

Таблица 74: Производство нефтепродуктов ТОО "ПНХЗ" в 2012-2022 гг., тыс. т

Таблица 75: Производство нефтепродуктов ТОО "Атырауский НПЗ" в 2012-2022 гг., тыс. т

Таблица 76: Производство нефтепродуктов ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в 2012-2021 гг., тыс. т

Таблица 77: Производство, экспорт-импорт отдельных видов нефтепродуктов в Белоруссии в 2009-2022 гг., млн т

Таблица 78: Производство нефтепродуктов ОАО "Мозырский НПЗ" в 2012-2020 гг., тыс. т

Таблица 79: Производство нефтепродуктов ОАО "Нафтан" в 2012-2020 гг., тыс. т

Таблица 80: Производство отдельных видов нефтепродуктов в Азербайджане в 2009-2022 гг.

Таблица 81: Установки Ферганского НПЗ

Таблица 82: Добыча нефти и выработка основных видов нефтепродуктов в Киргизии в 2009-2022 гг., тыс. т

Таблица 83: Нефтеперерабатывающие предприятия Украины

Таблица 84: Производство отдельных видов нефтепродуктов на Украине в 2009-2021 гг.

Таблица 85: Установки Кременчугского НПЗ

Таблица 86: Оценка состояния обеспечения катализаторами нефтепереработки предприятий РФ

Таблица 87: Ввод новых мощностей и установок вторичной переработке нефти в России до 2025 г.

Таблица 88: Объем инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающей промышленности России до 2030 г., млрд руб

Таблица 89: Прогноз ввода установок на отечественных НПЗ в 2020-2030 гг.

Таблица 90: Хронология закупок катализаторов нефтепереработки по видам и по нефтяным компаниям в 2010-2022 гг. и прогноз закупок на период до 2035 г.

Таблица 91: Потребление катализаторов нефтепереработки в РФ по видам в 2012-2022 гг. и прогноз на период до 2030 г., т

Таблица 92: Производство катализаторов нефтепереработки в РФ по видам в 2017-2020 гг. и прогноз увеличения мощностей на период до 2025-2030 гг., тыс. т

Таблица 93: Ввод новых мощностей и установок вторичной переработки нефти в странах СНГ (без РФ) до 2030 г.

Таблица 94: Хронология закупок катализаторов нефтепереработки по видам и по предприятиям (странам) в 2009-2022 гг. и прогноз закупок на период до 2030 г., тыс. т

Рисунок 1: Структура выпуска катализаторов России по предприятиям в 2006-2022 гг., %

Рисунок 2: Структура выпуска катализаторов нефтепереработки по видам в 2006-2022 гг., %

Рисунок 3: Динамика производства катализаторов нефтепереработки в России в 2006-2023 гг., тыс. т

Рисунок 4: Динамика производства катализаторов нефтепереработки в АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 5: Схема строящегося производства катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга АО "Газпромнефть-Омский НПЗ"

Рисунок 6: Динамика производства катализаторов в ООО "СКатЗ" в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 7: Динамика производства катализаторов в ООО "ИСХЗК" в 2010-2022 гг., тыс. т

Рисунок 8: Производство катализаторов АО "АЗКиОС" в 2003-2022 гг., т

Рисунок 9: Схема промышленной установки по производству катализаторов гидроочистки ООО "НПК "Синтез"

Рисунок 10: Динамика экспортно-импортных поставок катализаторов нефтепереработки в РФ в 2006-2023 гг., т

Рисунок 11: Динамика экспорта из России отработанных катализаторов нефтепереработки в 2006-2023 гг., т

Рисунок 12: Динамика российского экспорта катализаторов нефтепереработки в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $) выражении в 2006-2023 гг.

Рисунок 13: Географическая структура экспорта российских катализаторов нефтепереработки в 2006-2022 гг., т

Рисунок 14: Структура экспортных поставок российских катализаторов нефтепереработки, % (усредненная за 2018-2022 гг.)

Рисунок 15: Динамика российского импорта катализаторов нефтепереработки в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $) выражении в 2006-2023 гг.

Рисунок 16: Структура импортных катализаторов нефтепереработки в натуральном и стоимостном выражении, % (усредненная за 2018-2022 гг.)

Рисунок 17: Динамика российского импорта катализаторов нефтепереработки по видам в 2006-2022 гг., т

Рисунок 18: Поставки катализаторов нефтепереработки западными компаниями в РФ в 2009-2022 гг., т

Рисунок 19: Распределение поставок в Россию катализаторов нефтепереработки по компаниям-поставщикам в 2010-2023 гг., %

Рисунок 20: Распределение поставок в Россию основных видов катализаторов нефтепереработки по компаниям-поставщикам (усредненное за 2018-2022 гг.), %

Рисунок 21: Динамика импортных цен катализаторов нефтепереработки различных видов в РФ в 2006-2023 гг., $/кг

Рисунок 22: Сравнение импортных и экспортных цен катализаторов гидропроцессов в 2006-2023 гг., $/кг

Рисунок 23: Динамика объемов казахстанского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2022 гг., т

Рисунок 24: Динамика объемов белорусского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2022 гг., т

Рисунок 25: Динамика объемов азербайджанского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2022 гг., т

Рисунок 26: Динамика объемов туркменского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2022 гг., т

Рисунок 27: Динамика объемов украинского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2022 гг., т

Рисунок 28: Динамика внутреннего потребления катализаторов нефтепереработки в России (тыс. т) и доля импорта (%) в 2006-2023 гг.

Рисунок 29: Динамика внутреннего потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в России в 2010-2023 гг., тыс. т

Рисунок 30: Структура потребления катализаторов нефтепереработки по видам (усредненная за 2018-2022 гг.), %

Рисунок 31: Доли компаний на катализаторном рынке России в 2015 г., 2017 г. и 2020 г., 2022 г. %

Рисунок 32: Объем переработки нефти российскими НПЗ (млн т) и глубина переработки нефти (%) в 1998-2022 гг.

Рисунок 33: Структура автомобильного бензина по экологическим классам в 2011-2022 гг., %

Рисунок 34: Основные российские НПЗ по объемам переработки нефти в 2022 г., млн т

Рисунок 35: Суммарное количество введенных и реконструированных установок вторичной переработки нефти в РФ в 2011-2022 гг., штук

Рисунок 36: Объемы нефтепереработки и выпуск нефтепродуктов в России в 2019-2035 гг., млн т

Рисунок 37: Потребление отечественных катализаторов крекинга, импортных катализаторов компаний Grace и BASF российскими НПЗ в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 38: Потребление катализаторов гидроочистки (в т.ч. гидрокрекинга) зарубежного производства российскими НПЗ в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 39: Потребление катализаторов риформинга зарубежного производства российскими НПЗ в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 40: Динамика потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в странах СНГ (без РФ) в 2009-2022 гг., тыс. т

Рисунок 41: Структура потребления катализаторов нефтепереработки по видам (усредненная за 2018-2022 гг.), %

Рисунок 42: Структура потребления катализаторов крекинга по странам СНГ (без РФ) в 2021 г., %

Рисунок 43: Динамика потребления катализаторов крекинга странами СНГ (без РФ) в 2009-2022 г., тыс. т

Рисунок 44: Структура потребления катализаторов гидропроцессов по странам СНГ (без РФ) (усредненная за 2018-2022 гг.), %

Рисунок 45: Динамика потребления катализаторов гидропроцессов странами СНГ (без РФ) в 2009-2022 г., тыс. т

Рисунок 46: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Казахстане в 2008-2022 гг., млн т

Рисунок 47: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Белоруссии в 2009-2022 гг., млн т

Рисунок 48: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Азербайджане в 2009-2022 гг., млн т

Рисунок 49: Динамика нефтедобычи в Туркменистане в 2009-2022 гг., млн т

Рисунок 50: Динамика нефтедобычи в Узбекистане в 2009-2022 гг., млн т

Рисунок 51: Добыча и импорт сырой нефти, производство и импорт нефтепродуктов в Кыргызстане в 2009-2022 гг., тыс. т

Рисунок 52: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки на Украине в 2009-2022 гг., млн т

Рисунок 53: Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в РФ до 2030-2035 гг., тыс. т

Рисунок 54: Прогноз потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в странах СНГ (без РФ) до 2025-2030 гг., тыс. т