Обзор рынка аммиака в России, ЕАЭС и мире (10 издание)

Аннотация

Введение

I. Краткая характеристика мирового рынка аммиака

I.1. Мощности по производству аммиака в 2007-2024 гг.

I.2. Сырье для производства аммиака

I.3. Себестоимость и объемы производства аммиака в мире, 1999-2024 гг.

I.4. Производство аммиака в Узбекистане в 1999-2023 гг.

I.5. Производство аммиака в Туркменистане в 2003-2023 гг.

I.6. Производство аммиака в Таджикистане и Азербайджане в 2002-2023 гг.

I.7. Мировое потребление и торговля аммиаком в 2012-2024 гг.

I.8. Ценовая ситуация на мировом рынке аммиака в 2010-2024 гг.

II. Технология производства аммиака и используемое в промышленности сырье

II.1. Технология производства аммиака

II.2. Мощности по производству аммиака в ЕАЭС в 2005-2024 гг.

II.3. Основные поставщики сырья

II.4. Направления и объемы поставок сырья производителям аммиака

III. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1997-2024 гг.

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства аммиака в ЕАЭС в 1997-2024 гг.

III.2.1. Производство аммиака в России в 1997-2024 гг.

III.2.1.1. Объемы и структура производства в 1997-2024 гг.

III.2.1.2. Российские холдинги по производству азотных минеральных удобрений

III.2.1.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-производителей

III.2.1.4. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

III.2.1.5. Особенности производства и реализации аммиака на внутреннем и внешнем рынке

III.2.2. Производство аммиака в Беларуси

III.2.3. Производство аммиака в Казахстане

III.2.4. Крупнейшие предприятия-производители аммиака в ЕАЭС

IV. Экспорт-импорт аммиака в России в 1997-2024 гг.

IV.1. Объемы экспорта-импорта

IV.2. Тенденции и особенности экспорта-импорта

V. Обзор цен на аммиак

V.1. Внутренние цены на аммиак в России в 2004-2024 гг.

V.2. Динамика российских экспортно-импортных цен в 1997-2024 гг.

VI. Потребление аммиака

VI.1. Баланс потребления аммиака в России в 1997-2024 гг.

VI.2. Структура потребления аммиака в России

VI.3. Основные отрасли-потребители аммиака в России

VI.3.1 Химическая и нефтехимическая промышленность

VI.3.2. Производство азотных удобрений

VI.3.3. Производство фосфатных и сложных удобрений

VI.3.4. Производство капролактама и акрилонитрила

VI.4. Основные предприятия-потребители, их проекты

VI.4.1. Группа «ФосАгро»

VI.4.2. МХК «ЕвроХим»

VI.4.3. АО «ОХК «Уралхим»

VI.4.4. Прочие крупные российские предприятия-потребители аммиака

VII. Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г.

Приложение 1. Контактная информация предприятий-производителей аммиака в ЕАЭС

Приложение 2. Контактная информация российских предприятий-потребителей аммиака

Таблица 1. Крупнейшие мировые импортеры аммиака в 2012-2024 гг., тыс. т

Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры аммиака в 2012-2024 гг., тыс. т

Таблица 3. Распределение аммиачных агрегатов по предприятиям России

Таблица 4. Проектные показатели энергопотребления российских аммиачных агрегатов

Таблица 5. Производители аммиака в странах ЕАЭС и их мощности по состоянию на 2024 г.

Таблица 6. Распределение российских производителей аммиака по агрохимическим холдингам и их сырьевое обеспечение в 2024 г.

Таблица 7. Технические требования к качеству безводного аммиака (согласно ГОСТ 6221-90)

Таблица 8. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1998-2024 гг., тыс. т

Таблица 9. Производство аммиака в России по предприятиям в 1997-2024 гг., тыс. т

Таблица 10. Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих минеральные удобрения в России в 2024 г.

Таблица 11. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Тольяттиазот»

Таблица 12. Географическая структура экспорта аммиака АО «Тольяттиазот» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 13. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Тольяттиазот» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 14. Основные финансовые показатели АО «Тольяттиазот» в 2001-2024 гг., млрд руб.

Таблица 15. Основные вехи развития аммиачного производства АО «НАК «Азот»

Таблица 16. Географическая структура экспорта аммиака АО «НАК «Азот» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «НАК «Азот»  в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 18. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «НАК «Азот» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 19. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Невинномысский азот»

Таблица 20. Основные финансовые показатели АО «Невинномысский Азот» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 21. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Невинномысский Азот» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 22. Основные производственные мощности ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж»

Таблица 23. Потребление природного газа и электроэнергии заводами группы «Акрон» в 2008-2023 гг.

Таблица 24. Крупнейшие потребители аммиака производства предприятий холдинга «Акрон» в 2004-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 25. Географическая структура экспорта аммиака ПАО «Акрон» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 26. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ПАО «Дорогобуж» в 2017-2024 гг.

Таблица 28. Проекты по увеличению производственных мощностей предприятий Группы «Акрон» в 2017-2023 гг.

Таблица 29. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 30. Географическая структура экспорта аммиака ф-лом «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 31. Крупнейшие потребители аммиака производства ф-ла «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2004-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 32. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 33. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 34. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Апатит»

Таблица 35. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Апатит» в 2004-2024 гг., т

Таблица 36. Основные финансовые показатели АО «Апатит» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 37. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Минудобрения»

Таблица 38. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Минудобрения» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 39. Географическая структура экспорта аммиака АО «Минудобрения» в 2004-2024 гг., тыс. т

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Минудобрения» в 2001-2023 гг.

Таблица 41. Основные вехи развития аммиачного производства Кемеровского АО «Азот»

Таблица 42. Крупнейшие российские потребители аммиака КАО «Азот» в 2004-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 43. Основные финансовые показатели КАО «Азот» в 2017-2023 гг.

Таблица 44. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

Таблица 45. Распределение аммиака, выпущенного предприятиями России в 2010-2023 гг., тыс. т

Таблица 46. Крупнейшие производители аммиака в ЕАЭС в 2007-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 47. Внешняя торговля аммиаком России в 1997-2024 гг., тыс. т

Таблица 48. Основные страны-импортеры российского аммиака в 2002-2024 гг., тыс. т

Таблица 49. Экспорт аммиака российскими предприятиями в 2001-2024 гг., тыс. т

Таблица 50. Доля экспортных поставок аммиака в объеме его выпуска крупнейших российских экспортеров в 2014 г., 2017 г., 2020 г., 2023 г. и 2024 г, %

Таблица 51. Цены на аммиак в России, устанавливаемые его производителями в 2008-2017 гг., руб./т (с НДС)

Таблица 52. Средние месячные цены российских производителей аммиака в 2013-2025 гг. руб./тонну (без НДС)

Таблица 53. Российские экспортные цены на аммиак в зависимости от условий поставки в 2014-2024 гг., $/т

Таблица 54. Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его российскими производителями  в 2005-2024 гг., $/т

Таблица 55. Российские экспортно-импортные цены на аммиак в 2002-2024 гг., $/т

Таблица 56. Основные показатели российского рынка аммиака в 1997-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 57. Объемы потребления аммиака в России по отраслям применения в 2005-2023 г., тыс. т

Таблица 58. Индексы химического производства и производства минеральных удобрений в России в 2003-2024 гг., % к предыдущему году

Таблица 59. Сильные и слабые стороны российской промышленности минеральных удобрений

Таблица 60. Производство азотных удобрений в России по видам и предприятиям (холдингам) в 2023 г., тыс. т, %

Таблица 61. Производство фосфатных удобрений в России по предприятиям в 2023 г., тыс. т, %

Таблица 62. Крупнейшие российские потребители аммиака в 2008-2024 гг., тыс. т, %

Таблица 63. Поставки крупнейшим российским потребителям аммиака в 2005-2024 гг., тыс. т

Таблица 64. Основные вехи развития производства фосфатных удобрений АО «Апатит»

Таблица 65. Основные финансовые показатели производственной деятельности АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 66. Финансовые показатели производственной деятельности АО «Мелеузовские минеральные удобрения» в 2004-2023 гг., млн руб.

Таблица 67. Инвестиционные проекты до 2040 г.

Рисунок 1. Мировые мощности по производству аммиака в 2007-2024 гг. (млн т), темпы роста (%)

Рисунок 2. Распределение мировых запасов природного газа по регионам

Рисунок 3. Распределение мировых запасов природного газа по странам в 2024 г., %

Рисунок 4. Доли крупнейших добывающих стран в суммарной мировой добыче природного газа в 2024 г., %

Рисунок 5. Мировые цены на природный газ в 1999-2024 гг., $/MMBtu

Рисунок 6. Объемы мирового производства аммиака в 2005-2024 гг., млн т (в пересчете на содержание азота)

Рисунок 7. Региональная структура мирового производства аммиака в 2024 г., %

Рисунок 8. Динамика производства аммиака в Узбекистане в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 9. Производство аммиака в Туркменистане в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Производство аммиак в Таджикистане в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 11. Крупнейшие страны-импортеры аммиака в 2024 г., %

Рисунок 12. Крупнейшие страны-экспортеры аммиака в 2024 г., %

Рисунок 13. Основные транспортные пути экспорта-импорта аммиака в 2019 г.

Рисунок 14. Структура мирового потребления азотных удобрений в 2023 г., %

Рисунок 15. Баланс производства и потребления аммиака по регионам мира в 2024 г., млн т

Рисунок 16. Классификация контрактных цен по «Инкотермс»

Рисунок 17. Динамика мировых цен на аммиак в 2010-2024 гг., $/т

Рисунок 18. Традиционная схема получения аммиака из природного газа

Рисунок 19. Колонна синтеза аммиака

Рисунок 20. Агрегат синтеза аммиака мощностью 1360 т в сутки

Рисунок 21. Мощности по производству аммиака в странах ЕАЭС в 2005-2024 гг., млн т

Рисунок 22. Структура добычи газа в России в 2023 г., %

Рисунок 23. Производство аммиака в России и ЕАЭС в 1995-2024 гг., млн т

Рисунок 24. Динамика производства аммиака в России в 1997-2024 гг., млн т

Рисунок 25. Доли крупнейших производителей в общем выпуске аммиака в России в 2012-2024 гг., %

Рисунок 26. Региональная структура производства аммиака в России в 2024 г., %

Рисунок 27. Производство аммиака в России по холдингам  в 2012-2024 гг., %

Рисунок 28. Производственная цепочка МХК «ЕвроХим»

Рисунок 29. Схема активов АО «ОХК «Уралхим»

Рисунок 30. Производство аммиака и карбамида АО «Тольяттиазот» в 1997-2024 гг. (тыс. т) и загруженность мощностей (%)

Рисунок 31. Динамика производства основных видов продукции в АО «НАК «Азот» в 1997-2024 гг., тыс. т

Рисунок 32. Динамика производства основных видов продукции АО «Невинномысский Азот» в 1997-2024 гг., тыс. т

Рисунок 33. Упрощенная схема производства продукции на предприятиях группы «Акрон» с указанием производственных мощностей

Рисунок 34. Удельное потребление природного газа предприятиями группы «Акрон» в 2019-2023 гг., м3/т

Рисунок 35. Динамика производства аммиака подразделениями холдинга «Акрон» в 1997-2024 гг., тыс. т

Рисунок 36. Производство основных видов продукции ф-лом «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2013-2024 гг., тыс. т

Рисунок 37. Динамика производства основной продукции АО «Апатит» в 2000-2024 гг., тыс. т

Рисунок 38. Производство основной продукции АО «Минудобрения» в 2000-2024 гг., тыс. т

Рисунок 39. Динамика производства основной продукции КАО «Азот» в 2000-2024 гг., тыс. т

Рисунок 40. Структура поставок аммиака на внутренний рынок российскими предприятиями-производителями в 2010-2023 гг., %

Рисунок 41. Производство аммиака ОАО «Гродно Азот» (тыс. т) и загруженность мощностей (%) в 1998-2024 гг.

Рисунок 42. Производство аммиака в Казахстане в 2003-2024 гг., тыс. т

Рисунок 43. Производство и экспорт аммиака в России в 1997-2024 гг., млн т, млн долл.

Рисунок 44. Динамика доли экспорта в производстве аммиака в России в 1997-2024 гг., %

Рисунок 45. Географическая структура российского экспорта аммиака в 2024 г., %

Рисунок 46. Структура российского экспорта аммиака по предприятиям экспортерам в 2024 г., %

Рисунок 47. Динамика средних годовых цен российского экспорта аммиака в 1997-2024 гг., $/т

Рисунок 48. Динамика производства аммиака и азотных удобрений в России и внутреннее потребление аммиака в 1997-2024 гг., млн т

Рисунок 49. Структура потребления аммиака в России в 2023 г., %

Рисунок 50. Производство азотных и фосфорных удобрений в России в 2003-2024 гг. (в пересчете на 100% ценного вещества), тыс. т

Рисунок 51. Производство аммиачной селитры, карбамида, аммофоса и ДАФ в России в 1999-2024 гг., млн т

Рисунок 52. Упрощенная схема производства основных видов азотных удобрений и средние расходные коэффициенты по сырью

Рисунок 53. Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве азотных удобрений в 2023 г., %

Рисунок 54. Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве фосфатных удобрений в 2023 г., %

Рисунок 55. Динамика производства аммофоса и диаммофоса в АО «Апатит» в 1999-2024 гг., тыс. т

Рисунок 56. Динамика производства аммофоса и диаммофоса в ф-ле «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 1999-2024 гг., тыс. т

Рисунок 57. Динамика производства аммиачной селитры в АО «Мелеузовские минеральные удобрения» в 1997-2024 гг., тыс. т

Рисунок 58. Базовый прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г., млн т

Рисунок 59. Умеренный прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г., млн т