Обзор рынка инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России

Аннотация

Введение. Объекты и методология исследования

1. Оценка объема инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг. и их структура

2. Основные российские компании-поставщики инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг.

Группа РИВС (СП ЗАО «ИВС»)

АО «Иргиредмет»

ООО «Институт Гипроникель»

Группа ТОМС

АО «РУСАЛ ВАМИ»

3. Иностранные поставщики инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России

3.1 Outotec

3.2 Metso

3.3 FLSmidth

4. Основные потребители инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг.

«ГМК «Норникель»

РУСАЛ

Группа «Полюс Золото»

УГМК

ПАО «Полиметалл»

ВСМПО-АВСМА

РМК

Арконик СМЗ

КУМЗ

Красцветмет

Группа «Русская Платина»

Прочие предприятия

5. Ценовой анализ инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг.

6. Прогноз спроса на инжиниринговые услуги в РФ для промышленности цветных и драгоценных металлов России до 2023 гг., основные проекты в отрасли

Приложение 1. SWOT-анализ крупнейших инжининговых компаний

Приложение 2. Импорт основных видов технологического оборудования крупными российскими компаниями промышленности цветных и драгоценных металлов в 2016-2017 гг., тыс. долл.

Приложение 3. Открытые закупки ИУ группой «Норникель» в 2016-2018 гг., млн руб.

Приложение 4. Тематика отдельных запросов на ИУ «Русал» (4-й квартал 2018 г.)

Приложение 5. Открытые закупки ИУ группой УГМК в 2016-2018 гг., млн руб.

Приложение 6. Открытые закупки ИУ «Красцветметом» в 2016-2018 гг., млн руб.

Приложение 7. Адресная книга основных инжиниринговых компаний России

Таблица 1: Основные виды инжиниринговых услуг

Таблица 2: Основные инжиниринговые компании России в области цветных и драгоценных металлов

Таблица 3: Основные проекты и работы Группы РИВС в 2015-2018 гг.

Таблица 4: Объемы импорта оборудования Группы РИВС и АО «Иргиредмет» в 2015-2017 гг., млн. долл.

Таблица 5: . Основные финансовые показатели СП ЗАО «ИВС»  в 2015-2017 гг., млн. руб.

Таблица 6: Основные финансовые показатели ООО «Машзавод «РИВС»  в 2010-2017 гг., млн. руб.

Таблица 7: Основные проекты и работы АО «Иргиредмет» в 2015-2018 гг.

Таблица 8: Основные финансовые показатели АО «Иргиредмет»  в 2010-2017 гг., млн руб.

Таблица 9: Основные проекты и работы ООО «Институт Гипроникель»  в 2015-2018 гг.

Таблица 10: Основные финансовые показатели ООО «Институт Гипроникель» в 2010-2017 гг., млн руб.

Таблица 11: Основные проекты и работы ГК «ТОМС» в 2015-2018 гг.

Таблица 12: Основные финансовые показатели подразделений ГК «ТОМС» в 2010-2017 гг., млн руб.

Таблица 13: Основные финансовые показатели АО «РУСАЛ ВАМИ» в 2010-2017 гг., млн руб.

Таблица 14: Основные финансовые показатели ЗАО «Оутотек СПб» в 2013-2017 гг., млн. руб.

Таблица 15: Поставки Outotec горно-обогатительного и металлургического оборудования и комплектующих на российские предприятия в 2015-2017 гг., тыс. долл.

Таблица 16: Основные финансовые показатели ООО «Метсо»   в 2015-2017 гг., млн руб.

Таблица 17: Поставки Меtso оборудования и комплектующих на российские предприятия  в 2015-2017 гг., тыс. долл.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «ФЛСмидт Рус» в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 19: Поставки FLSmidth оборудования и комплектующих  на российские предприятия  в 2015-2017 гг., тыс. долл.

Таблица 20: Объем отгрузки продукции, выполненных работ и услуг промышленностью цветных и драгоценных металлов России  в 2014-2017 гг.

Таблица 21: Основные показатели деятельности ГМК «Норникель»  в 2013-2017 гг.

Таблица 22: Основные финансовые показатели деятельности РУСАЛ, млрд. долл

Таблица 23: Основные финансовые показатели  ПАО «ВСМПО-АВИСМА» в 2010-2017 гг., млрд руб

Таблица 24: Основные финансовые показатели  АО «Арконик СМЗ» в 2010-2017 гг., млрд руб

Таблица 25: Основные финансовые показатели  АО «Арконик СМЗ» в 2010-2017 гг., млрд руб

Таблица 26: Основные финансовые показатели  ОАО «Красцветмет» в 2010-2017 гг., млрд руб

Таблица 27: Диапазоны стоимости основных видов инжиниринговых услуги для предприятий промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг., млн руб.

Таблица 28: Диапазоны стоимости основных видов инжиниринговых услуги для предприятий промышленности цветных и драгоценных металлов России в 2016-2018 гг., млн руб.

Таблица 29: Стоимость отдельных инжиниринговых услуг, связанных с проектированием и техническими решениями для ряда горно-добывающих предприятий России в 2015-2018 гг., млн руб.

Таблица 30: Проекты по разработке новых месторождений цветных металлов в России

Таблица 31: Проекты по разработке новых месторождений драгоценных металлов в России

Таблица 32: Прогноз объёма рынка инжиниринговых услуг в промышленности цветных и драгоценных металлов на 2020 и 2025 гг., млрд руб.

Рисунок 1: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг для горно-добывающей и металлургической отраслей РФ, %

Рисунок 2: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в промышленности цветных и драгоценных металлов РФ, %

Рисунок 3: Сводная отраслевая структура поставок оборудования крупнейшими поставщиками (Metso, FLSmidth, Outotec) в 2015-2017 гг., %

Рисунок 4: Динамика импортных поставок горного оборудования Outotec в Россию в 2015-2017 гг., млн долл

Рисунок 5: Сводная структура поставок оборудования Outotec  в 2015-2017 гг., %

Рисунок 6: Сводная структура поставок оборудования Metso  в 2015-2017 гг., %

Рисунок 7: Сводная структура поставок оборудования FLSmidth  в 2015-2017 гг., %

Рисунок 8: Оценочный объем потребления инжиниринговых услуг крупнейшими предприятиями промышленности цветных и драгоценных металлов, млрд. руб

Рисунок 9: Оценочная структура приобретаемых инжиниринговых услуг ПАО «ГМК «Норникель», %

Рисунок 10: Динамика выпуска алюминия в России в 2005-2018 гг., млн. т

Рисунок 11: Оценочная структура приобретаемых инжиниринговых услуг РУСАЛом, %

Рисунок 12: Динамика добычи золота компанией «Полюс»  в 2008-2018 гг., т

Рисунок 13: Оценочная структура приобретаемых ИУ ПАО «Полюс», %

Рисунок 14: Выпуск катодной меди УГМК в 2011-2017 гг., тыс. т

Рисунок 15: Оценочная структура приобретаемых ИУ холдингом УГМК, %

Рисунок 16: Динамика добычи золота компанией «Полиметалл» в 2008-2017 гг., т

Рисунок 17: Оценочная структура приобретаемых ИУ группой «Полиметалл», %