Обзор рынка алюминиевых полуфабрикатов и проката в России и мире (4 издание)

Аннотация

 

1. Краткая характеристика рынка алюминиевых полуфабрикатов и проката

 

2. Производство алюминиевых полуфабрикатов в мире и России в 2018-2023 гг.

2.1 Мир

2.1.1 Оценка объемов производства алюминиевых полуфабрикатов по регионам мира

2.1.2 Оценка объемов производства прессовой алюминиевой продукции

2.1.3 Анализ основных мировых производителей прессовой алюминиевой продукции

Hydro (Sapa)

Chinalco (Aluminum Corporation of China)

China Zhongwang

Arconic Corporation

Constellium

Otto Fushs

STEP-G

ALUPCO

Hindalco Industries

Gulf Extrusions

Kaiser Aluminum

TALCO

2.1.4 Оценка объемов производства прокатной алюминиевой продукции

2.1.5 Анализ основных мировых производителей прокатной алюминиевой продукции

Hindalco

UACJ

Arconic

Hydro

Constellium

Gulf Aluminium Rolling Mill (GARMCO)

AMAG Rolling

Chinalco Group

JW Aluminium

Mingtai Aluminium

Yieh Group

KOBELCO

2.1.6 Оценка объемов производства кузнечной алюминиевой продукции

2.2 Россия

2.2.1 Оценка объемов производства алюминиевых полуфабрикатов в России

2.2.2 Анализ основных российских производителей алюминиевой продукции

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ)

АО «СМЗ»

АО «АМР» (АО «Алюминий Металлург Рус»)

ООО «КРАМЗ»

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 

3. Экспортно-импортные операции с алюминиевыми полуфабрикатами в 2020-2023 гг.

3.1 Мир

3.1.1 Оценка мирового экспорта алюминиевых полуфабрикатов в 2018-2022 гг. по видам продукции

3.1.2 Оценка мирового экспорта алюминиевых полуфабрикатов в 2018-2022 гг. по видам продукции

КНР

Страны Азии (без КНР)

Страны Африки

Латинская Америка

3.2 Россия

3.2.1 Баланс производства-потребления алюминиевых полуфабрикатов в России в 2020-2023 гг.

3.2.2 Анализ экспорта алюминиевых полуфабрикатов в России в 2020-2023 гг.

3.2.3 Анализ импорта алюминиевых полуфабрикатов в России в 2020-2023 гг.

 

4. Потребление алюминиевых полуфабрикатов в России и мире в 2018-2023 гг.

4.1 Мир

4.1.1 Оценка объемов потребления прессовой алюминиевой продукции по видам экструзии, регионам мира и отраслям экономики в 2022-2029 гг.

4.1.2 Оценка объемов потребления плоского алюминиевого проката по видам проката, регионам мира и отраслям экономики в 2022-2029 гг.

4.1.3 Оценка объемов потребления кузнечной алюминиевой продукции по регионам мира и отраслям экономики в 2022-2029 гг.

4.2 Россия

4.2.1 Оценка объемов потребления алюминиевого проката в 2003-2030 гг., структура потребления по отраслям

4.2.2 Анализ госзакупок алюминиевого проката в 2022 г.

4.2.3 Анализ импортных поставок алюминиевого проката в 2020-2023 гг. г.

4.2.4 Анализ основных отраслей потребления алюминиевого проката

Авиационная отрасль

Автомобильная промышленность

Судостроение

4.2.5 Прогноз баланса производства-потребления алюминиевых полуфабрикатов в России до 2028 г. гг. и драйверы роста внутреннего рынка

4.2.6 Анализ чувствительности по выявленным факторам (драйверам) роста рынка

 

5. Анализ новых проектов в России или в странах СНГ до 2033 г.

 

6. Анализ динамики цен в 2018-2023 гг. и прогноз до цен до 2030 г

 

Приложение: Контактная информация основных производителей и потребителей алюминиевых полуфабрикатов и проката в России

Таблица 1. Производство алюминиевых полуфабрикатов в Китае

Таблица 2. Расположение мощностей основных производителей прессовой алюминиевой продукции

Таблица 3. Производство прессовой алюминиевой продукции основными мировыми производителями, тыс. т

Таблица 4. Доля компаний в мировом производстве прессовой алюминиевой продукции, %

Таблица 5. Продажи прессовой продукции Hydro (Sapa) (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 6. Продажи прессовой продукции Aluminum Corporation of China (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 7. Продажи прессовой продукции China Zhongwang (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 8. Продажи прессовой продукции Arconic Corporation (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 9. Продажи прессовой продукции Constellium (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 10. Продажи прессовой продукции Otto Fushs (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 11. Продажи прессовой продукции STEP-G (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 12. Продажи прессовой продукции ALUPCO (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 13. Продажи прессовой продукции Hindalco Ind. (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 14. Продажи прессовой продукции Gulf Extrusions (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 15. Продажи прессовой продукции Kaiser Aluminum (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 16. Продажи прессовой продукции TALCO (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/т) и валовая прибыль (2018-2023 гг.)

Таблица 17. Расположение мощностей основных производителей прокатной алюминиевой продукции

Таблица 18. Производство прокатной алюминиевой продукции основными мировыми производителями, тыс. т

Таблица 19. Доля компаний в мировом производстве прокатной алюминиевой продукции, %

Таблица 20. Продажи плоского проката Hindalco (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 21. Продажи плоского проката UACJ (тыс. тонн), выручка (млн. долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 22. Продажи плоского проката Arconic (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 23. Продажи плоского проката Hydro (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 24. Продажи плоского проката Constellium (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 25. Продажи плоского проката Gulf Aluminium Rolling Mill  (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 26. Продажи плоского проката AMAG Rolling (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 27. Продажи плоского проката Chinalco (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 28. Продажи плоского проката JW Aliminium (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 29. Продажи плоского проката Mingtai Aluminium (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 30. Продажи плоского проката Yieh (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 31. Продажи плоского проката KOBELCO (тыс. тонн), выручка (млн долларов США), цена (долл. США/млн т) и валовая маржа (2018-2023 гг.)

Таблица 32. Объем производства алюминиевых полуфабрикатов в России с распределением по предприятиям в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 33. Структура выпуска алюминиевых полуфабрикатов по компаниям-производителям в 2020-2023 гг., %

Таблица 34. Номенклатура алюминиевых полуфабрикатов, выпускаемых российскими компаниями

Таблица 35. Географическая структура реализации алюминиевых полуфабрикатов ОАО «КУМЗ» в 2020-2023 гг., %

Таблица 36. Структура реализации алюминиевых полуфабрикатов ОАО «КУМЗ» по укрупненной номенклатуре продукции в 2020-2023 гг., %

Таблица 37. Экспортные поставки алюминиевых полуфабрикатов ОАО «КУМЗ» по видам в 2020-2023 гг., т

Таблица 38. Основные финансовые показатели ОАО «КУМЗ»

Таблица 39. Основные финансовые показатели АО «СМЗ» в 2020-2022 гг., млрд руб.

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Алюминий Металлург Рус» в 2020-2021 гг., млрд руб.

Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «КраМЗ» в 2020-2021 гг., млрд руб.

Таблица 42. Объемы мирового экспорта алюминиевых полуфабрикатов в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 43. Основные экспортеры алюминиевой прессовой продукции в мире в 2020-2022 гг.

Таблица 44. Основные экспортеры плоского алюминиевого проката в мире в 2020-2022 гг.

Таблица 45. Основные импортеры алюминиевой прессовой продукции в мире в 2020-2022 гг.

Таблица 46. Основные импортеры алюминиевой прокатной продукции в мире в 2020-2022 гг.

Таблица 47. Импорт алюминиевых полуфабрикатов Китаем  в 2020-2022 гг.

Таблица 48. Импорт алюминиевой прессовой продукции Китаем  в 2020-2022 гг.

Таблица 49. Импорт плоского алюминиевого проката Китаем  в 2020-2022 гг.

Таблица 50. Импорт алюминиевых полуфабрикатов странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 51. Импорт прессовой продукции из нелегированного алюминия отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 52. Импорт профилей полых из алюминиевых сплавов отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 53. Импорт прутков и профилей из алюминиевых сплавов отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 54. Импорт плоского проката из алюминия нелегированного отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 55. Импорт плоского проката из алюминиевых сплавов отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 56. Импорт плоского проката прочего из алюминия нелегированного отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 57. Импорт плоского проката прочего из алюминиевых сплавов отдельными странами Азии (без Китая) в 2020-2022 гг.

Таблица 58. Импорт алюминиевых полуфабрикатов странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 59. Импорт прессовой продукции из нелегированного алюминия отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 60. Импорт прессовой продукции из алюминиевых сплавов отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 61. Импорт прутков и профилей из алюминиевых сплавов отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 62. Страны-поставщики прутков и профилей из алюминиевых сплавов в страны Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 63. Импорт плоского проката из алюминия нелегированного отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 64. Импорт плоского проката из алюминиевых сплавов отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 91. Импорт плоского проката прочего из алюминия нелегированного отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 66. Импорт плоского проката прочего из алюминиевых сплавов отдельными странами Африки в 2020-2022 гг.

Таблица 67. Импорт алюминиевых полуфабрикатов странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 68. Импорт прессовой продукции из нелегированного алюминия отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 69. Импорт профилей полых из алюминиевых сплавов отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 70. Импорт прутков и профилей из алюминиевых сплавов отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 71. Страны-поставщики прутков и профилей из алюминиевых сплавов в страны Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 72. Импорт плоского проката из алюминия нелегированного отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 73. Импорт плоского проката из алюминиевых сплавов отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 74. Импорт плоского проката прочего из алюминия нелегированного отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 75. Импорт плоского проката прочего из алюминиевых сплавов отдельными странами Латинской Америки в 2020-2022 гг.

Таблица 76. Баланс производства и потребления алюминиевого проката в России в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 77. Структура экспорта и импорта алюминиевых полуфабрикатов РФ, %

Таблица 78. Объем экспорта РФ алюминиевых полуфабрикатов по основным видам в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 79. Основные российские компании-экспортеры прессованной продукции в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 80. Основные направления поставок прессованной продукции основными компаниями-экспортерами в 2020-2023 гг., %

Таблица 81. Основные российские компании-экспортеры плоского проката в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 82. Основные направления поставок плоского проката основными компаниями-экспортерами в 2020-2023 гг., %

Таблица 83. Основные направления экспорта прессованного алюминиевого проката РФ в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 84. Основные направления экспорта плоского алюминиевого проката РФ в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 85. Объемы поставок прессованного проката основными компаниями-экспортерами в 2020-2023 гг., т, тыс. $

Таблица 86. Объемы поставок плоского проката основными компаниями-экспортерами в 2020-2023 гг., %

Таблица 87. Объем импорта РФ алюминиевых полуфабрикатов по основным видам в 2020-2023 гг., тыс. т

Таблица 88. Мировой спрос на алюминиевую прессовую продукцию в ретроспективе 2020-2023 и прогнозном периоде до 2029 года

Таблица 89. Потребление алюминиевой прессовой продукции по регионам мира

Таблица 90. Потребление алюминиевой прессовой продукции по секторам экономики

Таблица 91. Потребление алюминиевой прессовой продукции в Китае

Таблица 92. Потребление алюминиевой прессовой продукции в странах АТР (за исключением Китая)

Таблица 93. Структура потребления алюминиевой прессовой продукции в странах АТР (включая Китай) в 2020-2023 гг.

Таблица 94. Потребление алюминиевой прессовой продукции в странах Среднего Востока и Африки

Таблица 95. Структура потребления алюминиевой прессовой продукции в странах Среднего Востока и Африки в 2020-2023 гг.

Таблица 96. Потребление алюминиевой прессовой продукции в странах Латинской Америки

Таблица 97. Структура потребления алюминиевой прессовой продукции в странах Латинской Америки (без Мексики) в 2020-2023 гг.

Таблица 98. Мировой спрос на алюминиевый плоский прокат в ретроспективе и прогнозном периоде до 2029 года

Таблица 99. Потребление алюминиевого плоского проката по регионам мира

Таблица 100. Потребление алюминиевого плоского проката по секторам экономики

Таблица 101. Потребление алюминиевого плоского проката в Китае в ретроспективе и прогнозном периоде до 2029 г.

Таблица 102.  Потребление алюминиевого плоского проката в странах АТР  (без Китая) в ретроспективе и прогнозном периоде до 2029 г.

Таблица 103. Структура потребления алюминиевого плоского проката в странах АТР (включая Китай)

Таблица 104. Потребление алюминиевого плоского проката в странах Среднего Востока и Африки в ретроспективе и прогнозном периоде до 2029 г.

Таблица 105. Структура потребления алюминиевого плоского проката в странах Среднего Востока и Африки

Таблица 106. Потребление алюминиевого плоского проката в странах Латинской Америки в ретроспективе и прогнозном периоде до 2029 г.

Таблица 107. Структура потребления алюминиевого плоского проката в странах Латинской Америки (без Мексики)

Таблица 108. Оценка мирового спроса на кузнечную продукцию в 2022-2023 годах и прогноза на 2030 год, млрд. долл. США

Таблица 109. Региональная структура продаж кузнечной продукции в 2023 году и прогноз на 2030 год, млрд. долл. США

Таблица 110. Основные направления и области потребления алюминиевого проката

Таблица 111. Анализ госзакупок алюминиевого проката в 2022 г.

Таблица 112. Крупнейшие российские импортеры алюминиевых полуфабрикатов в 2020-2023 гг.

Таблица 26. Прогнозные показатели поставок авиационной техники отечественного производства по годам

Таблица 114. Прогноз баланса производства и потребления алюминиевых полуфабрикатов РФ до 2028 г., тыс. т

Таблица 115. Основные направления использования алюминиевого проката и драйверы роста внутреннего рынка

Таблица 116. Оценка влияния основных факторов (драйверов) рынка алюминиевых полуфабрикатов на Проект

Таблица 117. Динамика основных макроэкономических показателей и их корреляция со спросом на алюминиевые полуфабрикаты в РФ  в 2015-2023 гг.

Таблица 118. Экспортно-импортные цены на различные виды алюминиевых полуфабрикатов в 2017-2023 гг., $/т

Таблица 119. Цены реализации ОАО «КУМЗ» различных виды алюминиевых полуфабрикатов в 2020-2023 гг.

Таблица 120. Прогноз цен на алюминиевые полуфабрикаты в России в 2024-2030 гг. (базовый вариант)

Таблица 121. Прогноз цен на алюминиевые полуфабрикаты в России в 2024-2030 гг. (оптимистический вариант)

Рисунок 1. Сектора потребления алюминиевой прессовой продукции

Рисунок 2. Сектора потребления алюминиевого плоского проката

Рисунок 3. Использование алюминиевых сплавов в автомобиле

Рисунок 4. Использование алюминиевых сплавов в электротехнике и электронике

Рисунок 5. Использование алюминиевых сплавов в машиностроении и оборудовании

Рисунок 6. Динамика мирового производства алюминиевых полуфабрикатов в 2018-2023 гг., млн т

Рисунок 7. Динамика производства алюминиевых полуфабрикатов в РФ в 1993-2023 гг. (факт) и до 2030 г. (прогноз), тыс. т

Рисунок 8. Структура производства алюминиевых полуфабрикатов и проката по видам продукции, %

Рисунок 9. Динамика экспорта-импорта алюминиевого проката России в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика расчетного внутреннего потребления алюминиевого проката РФ в 2003-2023 гг. (факт) и в 2024-2030 гг. (прогноз), тыс. т

Рисунок 11. Структура потребления алюминиевого проката в РФ, %

Рисунок 12. Динамика средних мировых цен на алюминиевые полуфабрикаты и цен на алюминий (LME)  в 2018-2023 гг., $/т

Рисунок 13. Динамика цен LME на алюминий в 2020-2024 гг. (помесячная), $/т

Рисунок 14. Динамика российских цен на алюминиевые полуфабрикаты и алюминий необработанный в 2018-2023 гг., тыс. руб./т