Исследования рынков минерального сырья, металлов и химической продукции

    Связаться с нами

    +7 (495) 988-1-123
    Понедельник - пятница 10:00 - 19:00 (MSK)
    (24/7) +7 (916) 239-69-04 WhatsApp/Viber/Telegram

    Исследование на вашу тему

    Если вам необходимо исследование по новой теме, загрузите, пожалуйста, эту анкету, заполните ее, и отправьте запрос, приложив заполненную анкету.

    Новости компании

    04 апреля 2024
    Новости компании
    4 апреля руководитель отдела рынков химической продукции компании Ольга Волошина приняла участие...
    03 апреля 2024
    Новости компании
    3 апреля генеральный директор компании Игорь Петров принял участие в конференции «Редмет...
    22 марта 2024
    Новости компании
    19 марта генеральный директор компании Игорь Петров принял участие в конференции «Редкие и...
    14 февраля 2024
    Статьи наших сотрудников
    В журнале «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление» (№1, 2024)...
    10 января 2024
    Новости компании
    Компания ООО «ИГ «Инфомайн» подключена и использует электронный документооборот...
    Все новости

    Принимаем к оплате

    Обзор рынка комплексных NPK и NK удобрений в РФ, странах ЕАЭС и мире

    Количество страниц: 104 Количество таблиц: 43 Количество рисунков: 28
    Язык отчета: Русский
    Дата выхода: 28.07.2023
    Способ представления:

    Состав комплектации: файл формата PDF (версия для чтения и печати)

    Состав комплектации: файлы формата PDF и Word (для копирования и редактирования)

    Состав комплектации: файлы формата PDF, Word, Excel (исходные данные из специализированных баз) - версия с предоставлением исходных данных

    Состав комплектации: файлы формата PDF, Word и Excel (исходные данные), ​печатная версия 2 экз. (для предоставления в кредитные организации)

    Состав комплектации:  файлы формата PDF, Word и Excel (исходные данные), печатная версия 2 экз., презентация ppt (для включение в инвестиционные проекты)

    Стоимость отчета: 84 000 рублей

    Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка комплексных NPK удобрений в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

     

    Цель исследования – анализ рынка NPK удобрений в России, странах ЕАЭС (в число которых помимо РФ входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика), а также мирового рынка.

    Объектом исследования являются комплексные NPK, а также NK удобрения, производство которых осуществляется путем химического разложения природных фосфатов, а также методом паровой грануляции.

    Вместе с тем в исследовании не рассматриваются водорастворимые NPK удобрения (в частности, выпускаемые ООО «ЕвроХим-БМУ»), – как и продукция, получаемая посредством сухого смешения (т.е. тукосмеси), а также в соответствии с технологией компактирования.

    Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные статистических комитетов стран ЕАЭС (в том числе Росстата, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан); международные базы данных ООН (UNdata), World Bank, Eurostat; данные международной и европейской торговли (UN Comtrade, Trade Map); Федеральной таможенной службы РФ (до 2022 г.); Единой информационной системы в сфере закупок;  статистики железнодорожных перевозок; базы СБИС;  зарубежных специализированных компаний; годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; отраслевой и региональной прессы, материалов конференций, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей исследуемой продукции; научно-технической литературы (elibrary и др.), база патентов ФИПС; база данных «Инфомайн» и т.д.

    Хронологические рамки исследования: 2018-2022 гг.; прогноз – 2023-2030 гг.

    География исследования: страны Евразийского экономического союза, включая Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению.

     

    Отчет состоит из 7 частей, содержит 104 страницы, в том числе 28 рисунков, 43 таблицы и 2 приложения.

    Первая глава посвящена мировому рынку NPK удобрений. В разделе приведены данные по мощностям, международной торговле рассматриваемой категории продукции и ценам ее реализации, потреблению и перспективам развития глобального рынка комплексных удобрений.

    Во второй главе представлены сведения об используемых в промышленности технологиях производства NPK удобрений и основных видах сырья для их выпуска (природный газ и аммиак, апатитовый и фосфоритовый концентраты, хлористый калий).

    Третья глава посвящена анализу производства NPK удобрений. В ней представлены требования к качеству выпускаемой продукции, прослежена динамика ее выработки и приведены данные об объемах производства в 2018-2022 гг., описаны ведущие в ЕАЭС производители трехкомпонентных удобрений и их текущее состояние.

    В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции с NPK удобрениями в России и странах ЕАЭС в период 2018-2022 гг. Приведены данные об объемах экспорта и импорта отдельных видов (марок) изучаемой продукции, представлена географическая структура поставок, проанализирована информация по отдельным экспортерам и импортерам комплексных удобрений.

    В пятой главе приведены сведения об уровне цен на NPK удобрения на внутреннем рынке РФ, а также проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в 2018-2022 гг.

    Шестая глава посвящена потреблению NPK удобрений в России и других странах ЕАЭС. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена географическая структура ее поставок на внутренний рынок РФ, представлены основные поставщики и описаны сформированные ими сети дистрибуции, посредством которых осуществляется реализация удобрений отечественным покупателям.

    Седьмая, заключительная, глава посвящена прогнозу потребления NPK удобрений в РФ на период до 2030 г.

    В приложениях приведена контактная информация по основным производителям NPK удобрениям в странах ЕАЭС, а также структурам продаж и дистрибуции крупнейших российских компаний, осуществляющих реализацию данного вида продукции.

     

    Целевая аудитория исследования:

    – участники рынка NPK удобрений и сырья для выпуска данного вида продукции;

    – потенциальные инвесторы.

     

    Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и принимающих управленческие решения специалистов, работающих на рынке минеральных удобрений.

    АННОТАЦИЯ

     

    ВВЕДЕНИЕ

     

    I. Краткая характеристика мирового рынка NPK удобрений

    I.1. Мощности по производству NPK удобрений

    I.2. Международная торговля и потребление NPK удобрений в мире

    I.3. Обзор мировых цен на NPK удобрения

     

    II. Технология производства NPK удобрений и используемое в промышленности сырье

    II.1. Технология производства NPK удобрений

    II.2. Номенклатура выпускаемых NPK удобрений

    II.3. Мощности по производству NPK удобрений в ЕАЭС

    II.4. Основные поставщики сырья

    II.4.1. Основные поставщики природного газа

    II.4.2. Основные поставщики фосфатного сырья

    II.4.3. Основные поставщики хлористого калия

     

    III. Производство NPK удобрений в России и странах ЕАЭС в 2018-2022 гг.

    III.1. Качество выпускаемой продукции

    III.2. Объем производства NPK удобрений в странах ЕАЭС

    III.2.1. Производство NPK удобрений в России

    III.2.2. Производство NPK удобрений в Белоруссии

    III.3. Текущее состояние крупнейших производителей NPK удобрений

    III.3.1. АО «Апатит» (г. Череповец, Вологодская обл.)

    III.3.2. ПАО «Акрон» (г. Великий Новгород, Новгородская обл.)

    III.3.3. АО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.)

     

    IV. Экспорт и импорт NPK удобрений в России и ЕАЭС в 2018-2022 гг.

    IV.1. Баланс экспорта и импорта NPK удобрений РФ

    IV.1.1. Экспорт NPK удобрений Россией в 2018-2022 гг.

    IV.1.2. Импорт NPK РФ в 2018-2022 гг.

    IV.2. Баланс экспорта и импорта NPK удобрений Республики Беларусь

    IV.2.1. Экспорт NPK удобрений Беларусью в 2018-2022 гг.

    IV.2.2. Импорт NPK удобрений РБ в 2018-2022 гг.

    IV.3. Экспорт и импорт NPK удобрений Республикой Казахстан

    IV.4. Экспорт и импорт NPK удобрений Кыргызской Республикой

    IV.5. Экспорт и импорт NPK удобрений Республикой Армения

    IV.6. Баланс экспорта и импорта NPK удобрений ЕАЭС в 2018-2022 гг.

     

    V. Обзор цен на NPK удобрения в России

    V.1. Внутренние цены на NPK удобрения в России

    V.2. Динамика экспортно-импортных цен

     

    VI. Потребление NPK удобрений в России и странах ЕАЭС в 2018-2022 гг.

    VI.1. Баланс потребления NPK удобрений в ЕАЭС

    VI.2. Баланс потребления NPK удобрений в России

    VI.3. Структура поставок NPK удобрений на рынок Российской Федерации

    VI.4. Система дистрибуции ведущих российских производителей NPK удобрений

    VI.4.1. ООО «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»)

    VI.4.2. АО «Агронова» (Группа «Акрон»)

     

    VII. Прогноз потребления NPK удобрений в России на период до 2030 г.

     

    Приложение 1: Адреса и телефоны производителей NPK удобрений в странах ЕАЭС

    Приложение 2: Контактная информация сбытовых структур российских холдингов-производителей, осуществляющих продажи и дистрибуцию NPK удобрений на рынке РФ

    Таблица 1. Мощности по выпуску NPK удобрений компании Yara International, млн т/год

    Таблица 2. Основные виды NPK удобрений и условия их применения

    Таблица 3. Мощности и технология производства NPK удобрений на предприятиях ЕАЭС

    Таблица 4. Мощности по выпуску аммиака российских производителей NPK удобрений и их сырьевое обеспечение в 2022 г.

    Таблица 5. Тип и объемы поставок фосфатного сырья на предприятия по выпуску NPK удобрений в странах ЕАЭС в 2022 г.

    Таблица 6. Объемы поставок хлористого калия на российские предприятия по выпуску NPK удобрений в 2022 г.

    Таблица 7. Действующие в странах ЕАЭС стандарты производства NPK удобрений и выпускаемые марки продукции

    Таблица 8. Производство NPK удобрений в России в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 9. Производство основных видов сложных и комплексных удобрений АО «Апатит» в 2018-2022 гг., млн т

    Таблица 10. Финансовые показатели АО «Апатит» в 2017-2021 гг.,  млрд руб

    Таблица 11. Производственные мощности ПАО «Акрон» по состоянию на 2022 г., млн т/год

    Таблица 12. Производство основных видов сырьевых материалов и минеральных удобрений ПАО «Акрон» в 2018-2022 гг., млн т

    Таблица 13. Финансовые показатели ПАО «Акрон» в 2017-2022 гг.,  млрд руб

    Таблица 14. Мощности и производство аммиака и минеральных удобрений АО «Акрон» в 2018-2022 гг., млн т

    Таблица 15. Финансовые показатели АО «Минудобрения» в 2016-2020 гг.,  млрд руб

    Таблица 16. Баланс экспорта и импорта NPK удобрений РФ в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 17. Страны-импортеры NPK удобрений из РФ в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 18. Страны-импортеры NK удобрений из РФ в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 19. Распределение объемов нетарифных квот в отношении NPK удобрений, вывозимых за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, между участниками внешнеторговой деятельности на период с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г.

    Таблица 20. Экспорт NPK и NK удобрений РФ в 2022 г. по холдингам и заводам-производителям, тыс. т

    Таблица 21. Страны-поставщики NPK удобрений в РФ в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 22. Компании-производители NPK удобрений, поступающих в РФ в наибольших объемах в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 23. Крупнейшие российские покупатели NPK удобрений зарубежного производства (без учета продукции ОАО «Гомельский химический завод») в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 24. Баланс экспорта и импорта NPK удобрений РБ в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 25. Страны-импортеры NPK удобрений из Белоруссии в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 26. Страны-экспортеры NPK удобрений в Беларусь в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 27. Страны-экспортеры NPK удобрений в Казахстан в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 28. Страны-импортеры NPK удобрений из Казахстана в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 29. Страны-экспортеры NPK удобрений в Кыргызстан в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 30. Страны-импортеры NPK удобрений из Кыргызстана в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 31. Страны-экспортеры NPK удобрений в Армению в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Таблица 32. Экспорт NPK удобрений странами ЕАЭС в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 33. Импорт NPK удобрений в страны ЕАЭС в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 33. Предельные цены на NPK удобрения, задекларированные производителями при реализации продукции на внутренний рынок РФ, руб/т (без НДС и наценки дистрибьюторов, насыпь, на условиях «Франко завод») по состоянию на начало 2023 г.

    Таблица 35. Среднегодовые цены экспорта различных марок NPK и NK удобрений РФ за пределы ЕАЭС в 2018-2022 гг., $/т

    Таблица 36. Среднегодовые цены экспорта NPK удобрений РФ по крупнейшим странам назначения в 2018-2022 гг., $/т

    Таблица 37. Среднегодовые цены экспорта NK удобрений РФ по крупнейшим странам назначения в 2018-2022 гг., $/т

    Таблица 38. Среднегодовые цены приобретения NPK удобрений, поступающих в РФ в наибольших объемах из-за пределов ЕАЭС в 2018-2022 гг., $/т

    Таблица 39. Потребление NPK удобрений в ЕАЭС в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 40. Потребление NPK удобрений в России в 2018-2022 гг., тыс. т

    Таблица 41. Структура и географическое присутствие подразделений ООО «ФосАгро-Регион»

    Таблица 42. Структура и географическое присутствие подразделений АО «Агронова»

    Таблица 43. Прогноз потребления NPK удобрений в России на период до 2030 г., млн т

    Рисунок 1. Динамика мощностей по выпуску NPK удобрений в мире в 2016-2022 гг., млн т

    Рисунок 2. Географическая структура распределения мощностей по выпуску NPK по регионам мира, %

    Рисунок 3. Мощности крупнейших в мире компаний по производству NPK удобрений, млн т

    Рисунок 4. Динамика импорта NPK удобрений в мире в 2010-2022 гг., млн т, млрд $

    Рисунок 5. Региональная структура глобального импорта NPK удобрений в 2022 г., %

    Рисунок 6. Доля экспорта РФ в структуре международной торговли NPK удобрениями в 2010-2022 гг., %

    Рисунок 7. Динамика среднегодовых цен на марку NPK 16:16:16 (FOB Baltic/Black Sea) в 2010-2022 гг., $/т

    Рисунок 8. Типичные технологические схемы производства NPK удобрений

    Рисунок 9. Структура распределения мощностей по выпуску NPK удобрений в ЕАЭС по технологии производства, %

    Рисунок 10. Динамика производства NPK удобрений в России в 2018-2022 гг., млн т

    Рисунок 11. Структура производства NPK удобрений в России в 2022 г.  по видам продукции, % от физического веса

    Рисунок 12. Динамика производства NPK удобрений в Белоруссии в 2018-2022 гг., млн т

    Рисунок 13. Географическая структура поставок NPK удобрений производства АО «Апатит» в 2022 г., %

    Рисунок 14. Географическая структура поставок NPK удобрений производства ПАО «Акрон» в 2022 г., %

    Рисунок 15. Динамика объемов внешней торговли NPK удобрениями РФ в 2012-2022 гг., тыс. т

    Рисунок 16. Динамика экспорта NPK и NK удобрений РФ в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Рисунок 17. Географическая структура экспорта NPK и NK удобрений РФ в 2022 г., %

    Рисунок 18. Структура экспорта NPK и NK удобрений РФ по маркам продукции в 2022 г., %

    Рисунок 19. Динамика импорта NPK удобрений РФ в 2018-2022 гг., тыс. т, млн $

    Рисунок 20. Динамика экспорта NPK удобрений РБ в 2010-2022 гг., тыс. т

    Рисунок 21. Динамика средних цен производителей на отдельные виды NPK удобрений, реализуемых на внутреннем рынке РФ в 2009-2022 гг., руб/т (без НДС)

    Рисунок 22. Динамика ежемесячных средних цен производителей  на нитроаммофоску, реализуемую на внутреннем рынке РФ в 2021-2022 гг., руб/т (без НДС)

    Рисунок 23. Динамика средних цен производителей на отдельные виды NPK удобрений, экспортируемых РФ в 2017-2023 гг., руб/т (без НДС)

    Рисунок 24. Средние цены импорта РФ отдельных марок NPK удобрений производства ОАО «Гомельский химический завод» в 2022 г., $/т

    Рисунок 25. Географическая структура потребления NPK удобрений по странам ЕАЭС в 2022 г., %

    Рисунок 26. Структура поставок NPK удобрений на внутренний рынок РФ в 2022 г. по холдингам-производителям, %

    Рисунок 27. Динамика производства минеральных удобрений в РФ и доля NPK удобрений в 2018-2022 гг., тыс. т, %

    Рисунок 28. Географическая структура поставок NPK удобрений на внутренний рынок РФ в 2022 г. по федеральным округам, %

     

    Скоро выйдут

    май 2024

    Обзор рынка талька в России, странах ЕАЭС и мире (6 издание)

    май 2024

    Обзор рынка кварцевых стекольных песков в России и странах ЕАЭС (10 издание)

    май 2024

    Обзор рынка водорода («серого», «голубого», «зеленого») и оборудования для его производства в России и мире (5 издание)

    Сертификат ISO 9001-2011

    Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru

    Содержание информации на данном сайте является
    собственностью ООО «ИГ "Инфомайн"».
    Полное либо частичное копирование информации без разрешения
    ООО «ИГ "Инфомайн"» является нарушением авторских прав Компании
    и будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ.

    109028, Москва, Певческий пер., д.4, Бизнес-центр "На Певческом", стр.4, 4 этаж

    Телефон: +7 (495) 988-1-123

    E-mail: info@infomine.ru