Обзор рынка катализаторов полимеризации олефинов в России

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка катализаторов синтеза полиолефинов

2. Теоретические основы процесса полимеризации олефинов и характеристика типов используемых катализаторов

2.1. Катализаторы полимеризации олефинов Циглера-Натта

2.2. Металлоценовые катализаторы полимеризации олефинов

2.3. Постметаллоценовые катализаторы полимеризации олефинов

2.4. Оксиднометаллические катализаторы полимеризации олефинов

3. Способы промышленного получения полимеров

3.1. Полиэтилен высокого давления (низкой плотности)

3.2. Полиэтилен среднего и низкого давления (высокой плотности)

3.3. Полипропилен

4. Основные научные и научно-производственные организации России, занимающиеся разработкой катализаторов полимеризации олефинов

4.1. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (г. Новосибирск)

4.2. АО «СКТБ «Катализатор» (г. Новосибирск)

4.3. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (г. Москва)

5. Производство катализаторов полимеризации олефинов в России в 2007-2014 гг.

6. Внешнеторговые операции с катализаторами полимеризации в РФ в 2007-2014 гг.

6.1. Объемы экспортно-импортных поставок

6.2. Направления и структура импорта

6.3. Крупнейшие зарубежные компании-поставщики импортных катализаторов полимеризации олефинов в РФ

6.3.1. Univation Technologies (США)

6.3.2. LyondellBasell Industries (Нидерланды)

6.3.3. Basf Catalyst LLC (США)

6.3.4. Dow Chemical Company, Grace Catalyst Technologies (США)

7. Среднегодовые цены импорта катализаторов полимеризации олефинов в РФ в 2007-2014 гг.

8. Потребление катализаторов полимеризации олефинов в РФ в 2007-2014 гг.

8.1. Баланс производства-потребления катализаторов полимеризации олефинов

8.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития производства полиолефинов в РФ

8.2.1. Производство полиэтилена

8.2.2. Производство полипропилена

8.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-потребителей

8.3.1. ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань, Респ. Татарстан)

8.3.2. ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск, Респ. Татарстан)

8.3.3. ПАО «Сибур Холдинг»

8.3.4. ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа, Респ. Башкортостан)

8.3.5. ОАО «Газпромнефтехим Салават», (г. Салават, Респ. Башкортостан)

8.3.6. ООО «Ставролен» (г. Буденновск, Ставропольский край)

9. Прогноз развития российского рынка катализаторов полимеризации олефинов на период до 2030 г.

Приложение 1. Основные свойства и обозначения полиэтиленов базовых марок

Приложение 2. Адресная книга крупнейших предприятий-производителей полиолефинов в РФ

Таблица 1. Катализаторы Циглера-Натта для синтеза полиолефинов некоторых мировых производителей

Таблица 2. Наиболее распространенные технологии производства полиэтилена (ПЭВД, ПЭНД) и полипропилена

Таблица 3. Основные отечественные разработчики катализаторов полимеризации олефинов

Таблица 4. Технические показатели катализаторов полимеризации серии ИКТ-8-n, разработанных Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Таблица 5. Импорт катализаторов полимеризации олефинов в РФ в 2007-2014 гг., т, $

Таблица 6. Направления российского импорта катализаторов полемиризации олефинов в 2011-2014 гг., т, %

Таблица 7. Российские получатели импортных катализаторов полимеризации олефинов в 2007-2014 гг., т

Таблица 8. Марочная структура российского импорта катализаторов полимеризации олефинов в 2012-2014 гг., т

Таблица 9. Среднегодовые российские цены импорта катализаторов полимеризации олефинов по маркам в 2011-2014 гг., $/кг

Таблица 10. Проектные мощности производителей полиэтилена в РФ

Таблица 11. Мощности производителей полипропилена в РФ

Таблица 12. Импорт катализаторов полимеризации этилена ПАО «Казаньоргсинтез» в 2007-2014 гг., т

Таблица 13. Некоторые финансовые показатели деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» в 2007-2014 гг., млрд. руб.

Таблица 14. Импорт катализаторов полимеризации олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2007-2014 гг., т

Таблица 15. Требования к показателям качества ТЭА некоторых его производителей

Таблица 16. Импорт катализаторов полимеризации олефинов предприятиями ПАО «Сибур Холдинг» в 2007-2014 гг., т

Таблица 17. Сравнительная характеристика катализаторов ТМК отечественного и импортного производства

Рисунок 1. Рыночные доли компаний-производителей катализаторов Циглера-Натта синтеза полиолефинов, %

Рисунок 2. Динамика и объемы импорта катализаторов полимеризации олефинов в РФ в 2007-2014 гг., т

Рисунок 3. Поставки катализаторов полимеризации этилена производства компании Univation в РФ в 2007-2014 гг., т

Рисунок 4. Поставки катализаторов полимеризации олефинов производства компании LyondellBasell в РФ в 2007-2014 гг., т

Рисунок 5. Динамика российских среднегодовых цен импорта катализаторов полимеризации олефинов в 2007-2014 гг., $/кг

Рисунок 6. Динамика производства полиэтилена высокого и низкого давления в РФ в 1998-2014 гг., тыс. т

Рисунок 7. Крупнейшие предприятия-производители ПЭНД

Рисунок 8. Динамика производства полипропилена в РФ в 1998-2014 гг., тыс. т

Рисунок 9. Доли крупнейших производителей полипропилена в суммарном его выпуске в РФ в 2014 г.

Рисунок 10. Динамика производства полиэтилена высокого и низкого давления (тыс. т) и объемы импорта катализаторов полимеризации (т) в ПАО «Казаньоргсинтез» в 2007-2014 гг.

Рисунок 11. Динамика производства полиэтилена и полипропилена (тыс. т) и объемы импорта катализаторов полимеризации (т) в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2007-2014 гг.

Рисунок 12. Производство различных видов полиэтилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2013-2014 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства полиэтилена высокого давления и полипропилена ООО «Томскнефтехим» в 1994-2014 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика производства полипропилена ООО «НПП «Нефтехимия» в 2007-2014 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика производства ПЭВД и полипропилена в ОАО «Уфаоргсинтез» в 2007-2014 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика производства ПЭВД и ПЭНД в ОАО «Газпром нефтехим Салават» в 2007-2014 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика производства ПЭНД и полипропилена (тыс. т) и импорта катализаторов полимеризации (т) ООО «Ставролен» в 2007-2014 гг.