Обзор рынка аммиака в России, ЕАЭС и мире (9 издание)

Аннотация

Введение

I. Краткая характеристика мирового рынка аммиака

I.1. Мощности по производству аммиака в 2007-2023 гг.

I.2. Сырье для производства аммиака

I.3. Себестоимость и объемы производства аммиака в мире, 1999-2023 гг.

I.4. Производство аммиака в Узбекистане в 1999-2023 гг.

I.5. Производство аммиака в Туркменистане в 2003-2023 гг.

I.6. Производство аммиака в Таджикистане и Азербайджане в 2002-2023 гг.

I.7. Мировое потребление и торговля аммиаком в 2012-2023 гг.

I.8. Ценовая ситуация на мировом рынке аммиака, 2010-2023 гг.

II. Технология производства аммиака и используемое в промышленности сырье

II.1. Технология производства аммиака

II.2. Мощности по производству аммиака в ЕАЭС, 2005-2023 гг.

II.3. Основные поставщики сырья

II.4. Направления и объемы поставок сырья производителям аммиака

III. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1997-2023 гг.

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства аммиака в ЕАЭС в 1997-2023 гг.

III.2.1. Производство аммиака в России в 1997-2023 гг.

III.2.1.1. Объемы и структура производства в 1997-2023 гг.

III.2.1.2. Российские холдинги по производству азотных минеральных удобрений

III.2.1.2.1. Минерально-химическая компания (МХК) «ЕвроХим»

III.2.1.2.2. Группа «ФосАгро»

III.2.1.2.3. АО «Объединенная химическая компания «Уралхим»

III.2.1.2.4. АО «СДС Азот»

III.2.1.2.5. Группа компаний «Акрон»

III.2.1.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-производителей

III.2.1.3.1. АО «Тольяттиазот» (Самарская обл.)

III.2.1.3.2. АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.)

III.2.1.3.3. АО «Невинномысский азот» (Невинномысск, Ставропольский край)

III.2.1.3.4. ПАО «Акрон» (Великий Новгород), ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.)

III.2.1.3.5. Ф-л «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» (Кировская обл.)

III.2.1.3.6. Ф-л «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Пермский край)

III.2.1.3.7. Ф-л «Пермские минеральные удобрения» АО «ОХК «Уралхим» в г. Перми

III.2.1.3.8. АО «Апатит» (г. Череповец, Вологодская обл.)

III.2.1.3.9. АО «Минудобрения» (Воронежская обл.)

III.2.1.3.10. КАО «Азот» (Кемеровская обл.)

III.2.1.3.11. Прочие предприятия

III.2.1.4. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

III.2.1.5. Особенности производства и реализации аммиака на внутреннем и внешнем рынке

III.2.2. Производство аммиака в Беларуси

III.2.3. Производство аммиака в Казахстане

III.2.4. Крупнейшие предприятия-производители аммиака в ЕАЭС

IV. Экспорт-импорт аммиака в России в 1997-2023 гг.

IV.1. Объемы экспорта-импорта

IV.2. Тенденции и особенности экспорта-импорта

V. Обзор цен на аммиак

V.1. Внутренние цены на аммиак в России в 2004-2024 гг.

V.2. Динамика российских экспортно-импортных цен в 1997-2023 гг.

VI. Потребление аммиака

VI.1. Баланс потребления аммиака в России в 1997-2023 гг.

VI.2. Структура потребления аммиака в России

VI.3. Основные отрасли-потребители аммиака в России

VI.3.1 Химическая и нефтехимическая промышленность

VI.3.2. Производство азотных удобрений

VI.3.3. Производство фосфатных и сложных удобрений

VI.3.4. Производство капролактама и акрилонитрила

VI.4. Основные предприятия-потребители, их проекты

VI.4.1. Группа «ФосАгро»

VI.4.2. МХК «ЕвроХим»

VI.4.3. АО «ОХК «Уралхим»

VI.4.4. Прочие крупные российские предприятия-потребители аммиака

VII. Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г.

Приложение 1. Контактная информация предприятий-производителей аммиака в ЕАЭС

Приложение 2. Контактная информация российских предприятий-потребителей аммиака

Таблица 1. Крупнейшие мировые импортеры аммиака в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры аммиака в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 3. Распределение аммиачных агрегатов по предприятиям России

Таблица 4. Проектные показатели энергопотребления российских аммиачных агрегатов

Таблица 5. Производители аммиака в странах ЕАЭС и их мощности по состоянию на 1 полугодие 2024 г.

Таблица 6. Распределение российских производителей аммиака по агрохимическим холдингам и их сырьевое обеспечение в 2023 г.

Таблица 7. Технические требования к качеству безводного аммиака (согласно ГОСТ 6221-90)

Таблица 8. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1998-2023 гг., тыс. т

Таблица 9. Производство аммиака в России по предприятиям в 1997-2023 гг., тыс. т

Таблица 10. Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих минеральные удобрения в России в 2023 г.

Таблица 11. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Тольяттиазот»

Таблица 12. Географическая структура экспорта аммиака АО «Тольяттиазот» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 13. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Тольяттиазот» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 14. Основные финансовые показатели АО «Тольяттиазот» в 2001-2023 гг., млрд руб.

Таблица 15. Основные вехи развития аммиачного производства АО «НАК «Азот»

Таблица 16. Географическая структура экспорта аммиака АО «НАК «Азот» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «НАК «Азот» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 18. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «НАК «Азот» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 19. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Невинномысский азот»

Таблица 20. Основные финансовые показатели АО «Невинномысский Азот» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 21. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Невинномысский Азот» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 22. Основные производственные мощности ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж»

Таблица 23. Потребление природного газа и электроэнергии заводами группы «Акрон» в 2008-2023 гг.

Таблица 24. Крупнейшие потребители аммиака производства предприятий холдинга «Акрон» в 2004-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 25. Географическая структура экспорта аммиака ПАО «Акрон» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 26. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ПАО «Дорогобуж» в 2017-2023 гг.

Таблица 28. Проекты по увеличению производственных мощностей предприятий Группы «Акрон» в 2017-2023 гг.

Таблица 29. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 30. Географическая структура экспорта аммиака ф-лом «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 31. Крупнейшие потребители аммиака производства ф-ла «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2004-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 32. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 33. Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Таблица 34. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Апатит»

Таблица 35. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Апатит» в 2004-2023 гг., т

Таблица 36. Основные финансовые показатели АО «Апатит» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 37. Основные вехи развития аммиачного производства АО «Минудобрения»

Таблица 38. Крупнейшие потребители аммиака производства АО «Минудобрения» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 39. Географическая структура экспорта аммиака АО «Минудобрения» в 2004-2023 гг., тыс. т

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Минудобрения» в 2001-2023 гг.

Таблица 41. Основные вехи развития аммиачного производства Кемеровского АО «Азот»

Таблица 42. Крупнейшие российские потребители аммиака КАО «Азот» в 2004-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 43. Основные финансовые показатели КАО «Азот» в 2017-2023 гг.

Таблица 44. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

Таблица 45. Распределение аммиака, выпущенного предприятиями России в 2010-2023 гг., тыс. т

Таблица 46. Крупнейшие производители аммиака в ЕАЭС в 2007-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 47. Внешняя торговля аммиаком России в 1997-2023 гг., тыс. т

Таблица 48. Основные страны-импортеры российского аммиака в 2002-2023 гг., тыс. т

Таблица 49. Экспорт аммиака российскими предприятиями в 2001-2023 гг., тыс. т

Таблица 50. Доля экспортных поставок аммиака в объеме его выпуска крупнейших российских экспортеров в 2014 г., 2017 г., 2020 г. и 2023 г., %

Таблица 51. Цены на аммиак в России, устанавливаемые его производителями в 2008-2017 гг., руб./т (с НДС)

Таблица 52. Средние месячные цены российских производителей аммиака в 2013-6 мес. 2024 гг. руб./тонну (без НДС)

Таблица 53. Российские экспортные цены на аммиак в зависимости от условий поставки в 2014-2023 гг., $/т

Таблица 54. Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его российскими производителями  в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 55. Российские экспортно-импортные цены на аммиак в 2002-2023 гг., $/т

Таблица 56. Основные показатели российского рынка аммиака в 1997-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 57. Объемы потребления аммиака в России по отраслям применения в 2005-2023 г., тыс. т

Таблица 58. Индексы химического производства и производства минеральных удобрений в России в 2003-2023 гг., % к предыдущему году

Таблица 59. Сильные и слабые стороны российской промышленности минеральных удобрений

Таблица 60. Производство азотных удобрений в России по видам и предприятиям (холдингам) в 2023 г., тыс. т, %

Таблица 61. Производство фосфатных удобрений в России по предприятиям в 2023 г., тыс. т, %

Таблица 62. Крупнейшие российские потребители аммиака в 2008-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 63. Поставки крупнейшим российским потребителям аммиака в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 64. Основные вехи развития производства фосфатных удобрений АО «Апатит»

Таблица 65. Основные финансовые показатели производственной деятельности АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд. руб.

Таблица 66. Финансовые показатели производственной деятельности АО «Мелеузовские минеральные удобрения» в 2004-2023 гг., млн руб.

Таблица 67. Инвестиционные проекты до 2040 г.

Рисунок 1. Мировые мощности по производству аммиака в 2007-2023 гг. (млн т), темпы роста (%)

Рисунок 2. Распределение мировых запасов природного газа по регионам

Рисунок 3. Распределение мировых запасов природного газа по странам в 2023 г., %

Рисунок 4. Доли крупнейших добывающих стран в суммарной мировой добыче природного газа в 2023 г., %

Рисунок 5. Мировые цены на природный газ в 1999-2023 гг., $/MMBtu

Рисунок 6. Объемы мирового производства аммиака в 2005-2023 гг., млн т (в пересчете на содержание азота)

Рисунок 7. Региональная структура мирового производства аммиака в 2023 г., %

Рисунок 8. Динамика производства аммиака в Узбекистане в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 9. Производство аммиака в Туркменистане в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Производство аммиак в Таджикистане в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 11. Крупнейшие страны-импортеры аммиака, в 2023 г., %

Рисунок 12. Крупнейшие страны-экспортеры аммиака в 2023 г., %

Рисунок 13. Основные транспортные пути экспорта-импорта аммиака в 2019 г.

Рисунок 14. Структура мирового потребления азотных удобрений, 2023 г., %

Рисунок 15. Баланс производства и потребления аммиака по регионам мира в 2023 г., млн т

Рисунок 16. Структура мирового потребления азотных удобрений, %

Рисунок 17. Динамика мировых цен на аммиак в 2010-2023 гг., $/т

Рисунок 18. Традиционная схема получения аммиака из природного газа

Рисунок 19. Колонна синтеза аммиака

Рисунок 20. Агрегат синтеза аммиака мощностью 1360 т в сутки

Рисунок 21. Мощности по производству аммиака в странах ЕАЭС в 2005-2023 гг., млн т

Рисунок 22. Структура добычи газа в России в 2023 г., %

Рисунок 23. Производство аммиака в России и ЕАЭС в 1995-2023 гг., млн т

Рисунок 24. Динамика производства аммиака в России в 1997-2023 гг., млн т

Рисунок 25. Доли крупнейших производителей в общем выпуске аммиака в России в 2012-2023 гг., %

Рисунок 26. Региональная структура производства аммиака в России в 2023 г., %

Рисунок 27. Производство аммиака в России по холдингам в 2012-2023 гг., %

Рисунок 28. Производственная цепочка МХК «ЕвроХим»

Рисунок 29. Схема активов АО «ОХК «Уралхим»

Рисунок 30. Производство аммиака и карбамида АО «Тольяттиазот» в 1997-2023 гг. (тыс. т) и загруженность мощностей (%)

Рисунок 31. Динамика производства основных видов продукции в АО «НАК «Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 32. Динамика производства основных видов продукции АО «Невинномысский Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 33. Упрощенная схема производства продукции на предприятиях группы «Акрон» с указанием производственных мощностей

Рисунок 34. Удельное потребление природного газа предприятиями группы «Акрон» в 2019-2023 гг., м3/т

Рисунок 35. Динамика производства аммиака подразделениями холдинга «Акрон» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 36. Производство основных видов продукции ф-лом «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2013-2023 гг., тыс. т

Рисунок 37. Динамика производства основной продукции АО «Апатит» в 2000-2023 гг., тыс. т

Рисунок 38. Производство основной продукции АО «Минудобрения» в 2000-2023 гг., тыс. т

Рисунок 39. Динамика производства основной продукции КАО «Азот» в 2000-2023 гг., тыс. т

Рисунок 40. Структура поставок аммиака на внутренний рынок российскими предприятиями-производителями в 2010-2023 гг., %

Рисунок 41. Производство аммиака ОАО «Гродно Азот» (тыс. т) и загруженность мощностей (%) в 1998-2023 гг.

Рисунок 42. Производство аммиака в Казахстане в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 43. Производство и экспорт аммиака в России в 1997-2023 гг., млн т, млн долл.

Рисунок 44. Динамика доли экспорта в производстве аммиака в России в 1997-2023 гг., %

Рисунок 45. Географическая структура российского экспорта аммиака в 2023 г., %

Рисунок 46. Структура российского экспорта аммиака по предприятиям экспортерам в 2023 г., %

Рисунок 47. Динамика средних годовых цен российского экспорта аммиака в 1997-2023 гг., $/т

Рисунок 48. Динамика производства аммиака и азотных удобрений в России и внутреннее потребление аммиака в 1997-2023 гг., млн т

Рисунок 49. Структура потребления аммиака в России в 2023 г., %

Рисунок 50. Производство азотных и фосфорных удобрений в России в 2003-2023 гг. (в пересчете на 100% ценного вещества), тыс. т

Рисунок 51. Производство аммиачной селитры, карбамида, аммофоса и ДАФ в России в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 52. Упрощенная схема производства основных видов азотных удобрений и средние расходные коэффициенты по сырью

Рисунок 53. Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве азотных удобрений в 2023 г., %

Рисунок 54. Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве фосфатных удобрений в 2023 г., %

Рисунок 55. Динамика производства аммофоса и диаммофоса в АО «Апатит» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 56. Динамика производства аммофоса и диаммофоса в ф-ле «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 57. Динамика производства аммиачной селитры в АО «Мелеузовские минеральные удобрения» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 58. Базовый прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г., млн т

Рисунок 59. Умеренный прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г., млн т