Маркетинговые исследования в области минералов, металлов и химической продукции

 
Дмитрий Магазаник, к.т.н.,
руководитель Департамента химии
000 «ИнфоМайн»

    По итогам последних двух лет валовой сбор зерновых культур в России достиг уровня, вполне сопоставимого со значениями 1913 года, что, принимая во внимание сокращение площадей страны до нынешних размеров, представляется высочайшим показателем. В ряду причин, позволяющих объяснить подобную тенденцию, на первом месте должно стоять повышение плодородности почв, которое, в свою очередь, достигается за счет внесения удобрений. Однако в действительности российское село не обеспечено в должной мере удобрениями, поставки которых на внутренний рынок падают год от года...

Удобрения

    Приступив к налаживанию промышленного производства минеральных удобрений в 50-х годах XX века, всего за тридцать лет Советский Союз вышел на лидирующие позиции в мире по выпуску этой продукции. Максимальный объем производства удобрений был зафиксирован в 1988 г., когда в СССР было выработано 37,1 млн. т «гранул плодородия» в пересчете на 100% ценного вещества¹, 19,2 млн. т из которых пришлось на долю РСФСР. При этом важно отметить, что в России, в отличие от других бывших советских республик, был организован выпуск всех трех основных типов минеральных удобрений: азотных, фосфатных и калийных. Функции каждого из них строго специфичны, в связи с чем основные минеральные составляющие этих удобрений - N, Р и К - не могут быть полноценно взаимозаменены. Так, азот преимущественно участвует в формировании массы листьев, фосфор - в процессе дыхания и цветения растений, а также при образовании завязи плодов, калий - в строении всего растения и придании ему крепкой основы.

    Распад Советского Союза ускорил темпы сокращения производства минеральных удобрений в России. Если за 1988-1991 гг. падение выработки продукции составило 4,2 млн. т, то в последующий трехлетний период ее выпуск сократился вдвое и достиг в 1994 г. минимального за последние десятилетия уровня - 7,5 млн. т. Впоследствии выпуск удобрений отечественными предприятиями постоянно увеличивался (за исключением 1998 г.) и, превысив в 1999 г. уровень выработки в 10 млн. т, достиг по итогам 2001 г. отметки в 13,1 млн. т (см. рис. 1).

Рис. 1
Производство и потребление минеральных удобрений в России
в 1988-2001 гг. (млн.т в пересчете на 100% ценного вещества)

Источник: Госкомстат РФ, "ИнфоМайн"

    Основная причина наращивания производства минеральных удобрений в последние годы заключается в создании отраслевых холдингов, наладивших надежное сырьевое обеспечение производителей продукции и координирующих их сбытовую политику. В частности, крупнейшие российские промышленные объекты, специализирующиеся на выпуске азотных удобрений, объединены в «Агрохимическую корпорацию «Азот» под эгидой дочерней структуры «Газпрома» - 000 «Межрегионгаз», которая в обмен на контрольные пакеты акций заводов ликвидировала их гигантские задолженности прошлых лет и в настоящее время снабжает подконтрольные предприятия основным видом сырья - природным газом. Большинство же производителей фосфатных удобрений вошли в состав Ассоциации «Фосагро», в которую также входит и ОАО «Апатит», выпускающее около 85% апатитового концентрата в стране. Российские аналитики отмечают, что увеличение выпуска минеральных удобрений в 2001 г. достигнуто именно за счет входящих в холдинги компаний. Основная часть прочих производителей сократила выпуск продукции как азотного, так и фосфатного типа.

    В начале 2002 г. процесс интеграции предприятий отрасли перешел на качественно новый уровень: руководители корпорации «Азот», ассоциации «Фосагро», а также наиболее динамично развивающегося сейчас холдинга «Еврохим» объявили о создании Фонда промышленности минеральных удобрений с целью лоббирования своих интересов в правительстве. Сформированная структура объединила 14 заводов, контролирующих около 35% российского производства азотных удобрений, более 70% фосфатных, а также порядка 60% аммиака. По заявлению учредителей Фонда, основу его деятельности будет составлять защита интересов промышленных предприятий отрасли, а также работа с государственными органами и естественными монополиями по сдерживанию себестоимости выпускаемой продукции.

    Таким образом, в настоящее время можно говорить о наличии в России объединения, отстаивающего интересы отечественных производителей и призванного разрешать их проблемы, одной из наиболее серьезных среди которых остается ограничение экспорта российских азотных удобрений в европейские страны и США. Не случайно в учредительном договоре Фонда отмечается, что основное его внимание будет сосредоточено на работе по отмене квот ЕС и Соединенных Штатов на ввоз удобрений, а также по недопущению введения новых санкций. В качестве наиболее эффективного метода борьбы с антидемпинговыми мерами выбрано модифицирование азотных удобрений путем введения в них фосфатной составляющей, что переводит продукцию в категорию сложных удобрений. Ярким примером подобного преобразования может служить совместный проект двух череповецких заводов - ОАО «Аммофос» и «Череповецкий азот». Последнее из указанных предприятий, контрольный пакет акций которого находится в совместном управлении корпораций «Азот» и «Фосагро», в начале 2002 г. на базе производства аммиачной селитры приступило к освоению выпуска комплексного продукта, содержащего 31 % азота и не менее 5% фосфора, используя для этого поступающие с «Аммофоса» жидкие комплексные удобрения. И уже в середине 2002 г. выработка селитры «Череповецким азотом» была полностью заменена выпуском нового NР удобрения, экспорт которого в Европу не ограничен действиями антидемпинговых пошлин.

    Преодоление ограничений на поставки российских удобрений неминуемо приведет к резкому росту их экспорта. Даже в условиях действия жестких квот на их поставки в ЕС и США объемы реализации удобрений за пределами РФ на протяжении последних четырех лет неуклонно возрастали. Это привело к тому, что на фоне увеличения выработки минеральных удобрений в стране объемы их поставок на внутренний рынок в последние годы оставались практически на одинаковом, крайне низком уровне - 1,4 млн. т (см. рис. 1).

    Сокращение использования минеральных удобрений российским селом четко прослеживается на примере удельных показателей их внесения в почву: если в 1987 г. на каждый гектар пахотных земель приходилось 106 кг продукции всех видов, то к настоящему времени этот параметр сократился до 11 кг (в том числе 7 кг N, порядка 3 кг К₂О и менее 1 кг Р₂О₅). Таким образом, помимо уменьшения потребления удобрений возникла и серьезная проблема неравномерности их применения. Так, если в 1990 г. в условиях рационального землепользования азотные и фосфатные удобрения вносились примерно в равных количествах, то в 2000 г. превосходство использования первых из них над вторыми исчислялось шестнадцатикратной величиной (см. рис. 2).

Рис. 2
Структура потребления различных видов минеральных удобрений на внутреннем рынке РФ в 1990 и 2000 гг. (%)

Источник: расчеты "ИнфоМайн"

    В 2001 г. удалось несколько скорректировать наблюдаемый на внутреннем рынке дисбаланс: использование азотных удобрений сократилось на 7% по отношению к предыдущему году, фосфатных и калийных, напротив, увеличилось (соответственно, на 18,6% и 7,4%). Вместе с тем, суммарный объем поставленной отечественным сельхозпроизводителям продукции сократился на 1,2% по сравнению с 2000 г., и это сопровождалось уменьшением использования и органических удобрений.

    Казалось бы, в условиях минимального обеспечения российского села удобрениями, еще более сократившегося за последний год и составляющего сейчас всего одну десятую часть научно-обоснованной нормы, невозможно даже представить себе какого-либо прогресса в выращивании и сборе урожая зерновых культур. Тем не менее, статистические данные свидетельствуют об обратном.

Зерно

    По итогам 2001 г. валовой сбор зерна в России составил 85,2 млн. т, что, превысив аналог 2000 г. на 30%, стало максимальным показателем за последние четыре года. Объясняя подобный успех в условиях дефицита минеральных удобрений, специалисты указывают на ряд причин. Прежде всего, с начала 90-х годов прошлого века в России наметилась четко выраженная закономерность, согласно которой за каждым урожайным годом следуют три неурожайных. Действительно, наибольшие объемы были получены в 1993 г., когда в стране было собрано 93 млн. т зерна, в 1997 г. (88,6 млн. т) и, наконец, в 2001 г. (85,2 млн. т) (см. рис. 3).

Рис. 3
Валовой сбор зерновых в России в 1996-2001 гг. (млн.т)

Источник: "СовЭкон"

    Кроме того, значительные перепады в урожайности обусловлены низким качеством посевных семян, которые характеризуются как низкой потенциальной продуктивностью, так и неустойчивостью при неблагоприятных погодных условиях.

    Несмотря на указанные предпосылки к снижению валового сбора зерна в России, предварительные данные, представленные Госкомстатом РФ, свидетельствуют об обратном - о росте данного показателя, составившем в 2002 г. 1% по отношению к предыдущему году Таким образом, за год в стране было собрано более 86 млн. т зерна. Еще порядка 16 млн. т составили переходящие остатки предыдущего года. С учетом экспорта, исчисляемого в 2002 г. на уровне 10 млн. т, в России осталось 92 млн. т зерна. Внутреннее потребление данной продукции в РФ оценивается в 75 млн. т. Следовательно, появляется неизбежный избыток зерна (даже принимая во внимание формирование стратегических запасов), который давит на рынок, обрушивая цены. Если в середине июля 2002 г. средняя цена предложения на продовольственную пшеницу на внутреннем рынке составляла 2525 руб./т, то по истечении всего одного месяца она опустилась до 2175 руб./т, а в сентябре упала до 2150 руб./т.

    В качестве оптимального разрешения сложившейся ситуации российские специалисты называют увеличение экспорта зерна. В начале осени 2002 г. Минсельхоз внес в правительство РФ концепцию развития и государственной поддержки зарубежных поставок зерновых культур, предусматривающую доведение экспорта продукции до 14-16 млн. т/год к 2010 г. Основным препятствием для этого на сегодня остается крайне низкая доля качественного зерна (т.е. продукта 3 класса и выше), не превышающая 20% в суммарной структуре его сбора. Увеличение же данного параметра напрямую сопряжено с наращиванием внесения в почву минеральных удобрений.

    Таким образом, Россия оказалась перед жестким и безотлагательным выбором, который, вероятно, определит дальнейшее развитие экономики страны по тому или иному сценарию: необходимо ли увеличить поступление минеральных удобрений на внутренний рынок, и если да, то каким образом.

Выбор

    Для большинства специалистов поставленный вопрос выглядит если не кощунственно, то, как минимум, нелепо. Казалось бы, о чем можно говорить, когда российское село не получает и десятой доли требуемого количества удобрений. Однако необходимо отдавать себе отчет, что выпуск подобной продукции, составивший в 2001 г. 13,1 млн. т, достиг, по сути, своего максимума в современных условиях - износ основных фондов по отрасли выражается значением в 75-80%, что не позволяет в полной мере использовать имеющийся потенциал, оцениваемый в 19,15 млн. т/год.

    Таким образом, любое увеличение поставок минеральных удобрений на внутренний рынок повлечет за собой сокращение их экспорта. А между тем, удобрения представляют собой одну из основных статей российского экспорта, достигая 30-35% от вывозимых из страны продуктов химии и нефтехимии. По итогам 2001 г. экспорт только азотных удобрений, являющихся наиболее дешевым классом рассматриваемой продукции, составил 3,7 млн. т в натуральном выражении и 583,2 млн. долл. в стоимостном. Подобной суммы хватило бы для закупки более 4 млн. т высококачественной пшеницы на внешнем рынке, которая могла бы быть использована как в продовольственных целях, так и в качестве посевного фонда.

    Можно с уверенностью утверждать, что планомерная работа сформированного в 2002 г. Фонда промышленности минеральных удобрений по защите интересов отечественных производителей на внешнем рынке даст ощутимые результаты уже в ближайшем будущем, что откроет возможность существенного роста экспорта продукции, сведя к минимуму ее отгрузки российским потребителям. Подобное увеличение зарубежных поставок удобрений и, соответственно, валютной выручки от их реализации, позволит компенсировать неизбежное сокращение валового сбора зерна путем закупки за рубежом высококачественных сортов продукции.

    Однако подобная схема не может быть легко воплощена в России, поскольку противоречит самому духу нашего государства, на протяжении веков формировавшегося как аграрная держава, в которой и по сей день около 40 млн. человек живет за пределами городов, на земле и только землей. Отход от вековых традиций земледелия ставит под угрозу будущее страны.

    Между тем прогнозы обеспечения российского села удобрениями на ближайшие годы не вселяют оптимизма. Аналитики предвидят сохранение существующего уровня поставок продукции на внутренний рынок (1,4-1,5 млн. т) в ближайшие годы, который, возможно, возрастет до 2 млн. т только в 2005 г. Необходимость же выращивания и сбора полновесного урожая в подобных условиях требует немедленного поиска и применения новых рычагов, способных изменить ситуацию. В этой связи следует обратить внимание на возможность интенсификации внесения органических удобрений, играющих важнейшую роль в повышении плодородности почв. Кроме того, назрела необходимость в техническом переоснащении сельчан: каждый год из-за проблем с техникой, а также погодных условий, российские сельхозпроизводители теряют от 7 до 15% урожая.

    К сожалению приходится констатировать, что реализация только этих мер не способна решить сложившуюся проблему в полной мере. Для обеспечения страны зерном, что граничит с национальной безопасностью Российской Федерации, необходима государственная программа помощи аграриям, реализация которой не терпит отлагательства.



¹В работе вес минеральных удобрений указан в пересчете на 100% ценного вещества, показывающий массу N, Р₂O₅ и К₂O в продукции азотного, фосфатного и калийного типа соответственно.