Маркетинговые исследования в области минералов, металлов и химической продукции

д.т.н. И.М.ПЕТРОВ, Е.А.НАЗАРОВА

    На рынке продуктов обогащения минерального сырья в СНГ Россия играет значительную роль, которая по многом сложилась исторически. Это связано с тем, что Россия обладает мощным минерально-сырьевым потенциалом по большинству видов полезных ископаемых и развитыми мощностями по добыче и переработке руд черных, цветных и редких металлов.

    Распад СССР, сопровождавшийся резким ухудшением экономического положения образовавшихся стран СНГ, привел (особенно на первом этапе) к снижению и даже прекращению традиционных кооперационных поставок продуктов обогащения минерального сырья.

    Отсутствие в начале и середине 1990-х годов платежеспособного спроса на эту продукцию во многом определило экспорт этой продукции из России и других стран СНГ в страны дальнего зарубежья. В настоящее время ситуация изменилась, что привело к увеличению поставок между Россией и странами СНГ.

    Анализ данных таможенной статистики России [1] но минеральному сырью и продуктам его переработки (товарная группа 26) показал, что доля торговли этой продукцией между Россией и странами СНГ в последние годы выросла с 37—38 % до 62 % (рис. 1). При этом объем этих операций в настоящее время оценивается в 450—550 млн долларов.

Рис. 1
Доля экспортно-импортных поставок минерального сырья и продуктов обогащения между Россией и странами СНГ в общем объеме внешней торговли этими продуктами


    Анализ экспортно-импортных поставок продуктов обогащения сырья позволяет сделать вывод о восстановлении в последние годы большинства наиболее характерных связей времен СССР, в частности поставок в Россию хромового концентрата Донского ГОКа, ильменитового, рутилового и цирконового концентратов Верхнеднепровского ГМК, марганцевого концентрата Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов.

    Следует также отметить возобновление поставок в Россию молибденового концентрата из Армении (Зангезурский медно-молибденовый комбинат) и марганцевого концентрата из Грузии («Чиатур-марганец»).

    Кроме того, тенденцией последних лет является увеличение поставок из стран СНГ в общем объеме импорта в Россию минерального сырья. В первую очередь это касается медного и цинковых концентратов (рис. 2), поставляемых в Россию из Казахстана во всевозрастающих объемах.

Рис. 2
Доля поставок в Россию концентратов из Казахстана в общем объеме импорта этого вида продукции, %


    Во многом это связано с резким повышением объемов производства на горнодобывающих предприятиях Казахстана (в частности Зыряновском ГОКе), которые увеличили выпуск меди и цинка в концентратах в 2002 г. по сравнению с благополучным 1990 г. в 1,4 раза. При этом мощности металлургических предприятий самого Казахстана уже характеризуются полной загрузкой, что обусловливает увеличение экспорта концентратов.

    Обращает на себя внимание существенное повышение объема поставок железорудного концентрата из России в Украину (рис. 3). Эта тенденция объясняется переизбытком его производства в Центральном регионе России, где находятся Лебединский, Михайловский, Стойленский ГОКи и комбинат «КМАруда». При этом в регионе есть только два крупных потребителя железорудного концентрата — Новолипецкий металлургический комбинат и комбинат «Тулачермет». Кроме того, продукция этих железорудных предприятий по содержанию железа (65—68 %) является более конкурентоспособной по сравнению с аналогичной продукцией украинских ГОКов [2]. Все это привело к введению квоты на поставки российской железорудной продукции и сокращению их объема в 2001 г.

Рис. 3
Объем поставок железорудного концентрата из России в Украину


    На рынке происходит и существенное перераспределение поставок отдельных видов минерального сырья между странами СНГ. Характерным примером являются поставки марганцевого концентрата в Россию (рис. 4). Традиционно основным его поставщиком выступала Украина, но в настоящее время на лидирующие позиции вышел Казахстан в лице Жай-ремского ГОКа. В последние годы это предприятие увеличило объемы производства марганцевого концентрата с 300 до 415 тыс. т [2].

Рис. 4
Перераспределение импорта марганцевого концентрата в Россию


    Направления и география поставок разнообразны, тем не менее главными партнерами России в торговле продуктами обогащения минерального сырья являются Казахстан и Украина (рис. 5).

Рис. 5
Схема поставок основных видов минерального сырья и продуктов его переработки в СНГ


    Основными продуктами торговли с этими странами у России являются железорудный концентрат (экспорт в Украину и импорт из Казахстана), марганцевый и хромовый концентраты (импорт из Казахстана), цинковый и медный концентраты (импорт из Казахстана), титановый и цирконовый концентраты (импорт из Украины).

    Обращает на себя внимание отсутствие торговли минеральным сырьем между Россией и Азербайджаном и Турменистаном. Это связано с тем, что эти государства во многом уже ориентированы вне СНГ. Ряд государств (в первую очередь Узбекистан) проводит активную политику импортозамеще-ния, что обусловливает сокращение их поставок минерального сырья в страны СНГ.

    В условиях происходящих изменений в экономике России анализ соотношения российского экспорта и импорта продуктов обогащения минерального сырья соответственно в страны и из стран СНГ представляется крайне важным. В настоящее время импортные поставки (концентраты меди, цинка, хрома, марганца, титана, циркония и других металлов) в Россию существенно превалируют над ее экспортом (концентраты свинца, тантала, вольфррама, сурьмы). Экспортные поставки этих видов сырья обусловлены недостаточными мощностями по их переработке (свинец, вольфрам, сурьма) или даже отсутствием таковых (тантал).

    Превышение импорта над экспортом минерального сырья является скорее позитивной, чем негативной тенденцией. По этому признаку следует отнести Россию к высокоразвитым странам (США, Япония), которые также импортируют достаточно большой объем минерального сырья.

    Это свидетельствует о наличии в России существенных металлургических мощностей. Экономическая выгода от экспорта металлов, полученных при переработке импортных концентратов, значительно больше, чем при экспорте непосредственно минерального сырья и продуктов его переработки (рис. 6).

Рис. 6
Соотношение цены металлов и соответствующих концентратов (2001 г.)


    В России сегодня реализуется ряд проектов по разработке месторождений тех металлов, концентраты которых в настоящее время импортируются, — Сопчеозерского, Рай-Из (хром), Парнокского, Полуночного, Дурновского (марганец), Ярегского (титан). Однако более целесообразным с точки зрения интересов государства представляется создание (или расширение) металлургических мощностей по переработке тех видов концентратов, которые Россия экспортирует.

    Список литературы
1.Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. М., 1995-2002.
2.Технико-экономические показатели горных предприятий за 1990-2001 гг. Екатеринбург, 2002.
3.Социально-экономическое положение Республики Казахстан. Алматы, 2001.